Сравнение PFE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или XLV.
Корреляция
Корреляция между PFE и XLV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFE и XLV
Основные характеристики
PFE:
-0.32
XLV:
0.01
PFE:
-0.30
XLV:
0.11
PFE:
0.97
XLV:
1.01
PFE:
-0.13
XLV:
0.01
PFE:
-0.63
XLV:
0.02
PFE:
12.38%
XLV:
5.96%
PFE:
24.26%
XLV:
14.30%
PFE:
-58.96%
XLV:
-39.17%
PFE:
-56.70%
XLV:
-11.56%
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 0.39% против 8.31% соответственно.
PFE
-12.72%
-10.84%
-17.89%
-7.85%
-4.33%
0.39%
XLV
0.26%
-5.42%
-7.27%
-0.89%
8.21%
8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFE и XLV
PFE
XLV
Сравнение PFE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и XLV
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 7.42% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.70% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и XLV
Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и XLV
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.