Сравнение PFE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или XLV.
Корреляция
Корреляция между PFE и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFE и XLV
Основные характеристики
PFE:
-0.23
XLV:
0.01
PFE:
-0.18
XLV:
0.09
PFE:
0.98
XLV:
1.01
PFE:
-0.10
XLV:
0.01
PFE:
-0.50
XLV:
0.02
PFE:
10.69%
XLV:
5.21%
PFE:
22.78%
XLV:
11.85%
PFE:
-54.82%
XLV:
-39.17%
PFE:
-53.05%
XLV:
-7.11%
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 1.27% против 8.99% соответственно.
PFE
-5.36%
-5.90%
-10.88%
-4.73%
-0.69%
1.27%
XLV
5.30%
-3.16%
-4.83%
1.69%
12.51%
8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFE и XLV
PFE
XLV
Сравнение PFE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и XLV
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности XLV в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.62% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и XLV
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и XLV
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.