PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

PBD — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат WilderHill New Energy Global Innovation index. PBD запущен 13 июн. 2007 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T6156

CUSIP

46138G847

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Alternative Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WilderHill New Energy Global Innovation index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PBD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBD с PBW PBD с FAN PBD с TDV PBD с AIQ PBD с ICLN PBD с QQQ PBD с IXN PBD с SCHD PBD с ARKK PBD с RYLD
Популярные сравнения:
PBD с PBW PBD с FAN PBD с TDV PBD с AIQ PBD с ICLN PBD с QQQ PBD с IXN PBD с SCHD PBD с ARKK PBD с RYLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) показал доход в 3.35% с начала года и -13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBD составила 0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

PBD

С начала года

3.35%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-2.02%

1 год

-13.69%

5 лет

-0.52%

10 лет

0.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.30%-1.66%-5.37%3.04%9.21%3.35%
2024-13.27%-0.21%2.43%-4.95%11.00%-8.87%2.37%-2.53%4.40%-8.42%-3.74%-5.95%-26.38%
202313.62%-6.18%1.17%-5.61%-3.23%5.79%5.13%-13.49%-10.32%-13.02%9.49%10.37%-10.66%
2022-17.41%5.82%6.02%-14.07%3.61%-10.75%16.58%0.31%-16.54%-1.10%10.72%-10.67%-29.71%
20216.19%-8.40%-5.33%-4.81%-2.50%4.54%-4.39%0.13%-5.81%12.30%-5.69%-8.94%-22.30%
20203.19%-0.73%-20.77%15.73%8.15%9.79%14.11%15.68%5.18%4.69%30.95%15.60%145.42%
201912.42%5.46%-2.94%3.72%-5.35%7.24%-0.54%-3.25%1.36%3.24%4.86%9.47%40.02%
20183.16%-3.80%-1.19%-0.12%0.55%-8.28%2.11%-0.91%0.56%-8.81%5.92%-9.11%-19.32%
20172.69%3.60%1.04%1.70%2.81%2.52%2.94%-0.33%3.93%2.92%-0.92%2.73%28.72%
2016-11.12%-0.20%7.01%1.01%-1.24%-1.14%3.35%0.73%1.26%-4.85%-2.36%1.35%-7.08%
2015-1.91%8.45%2.50%5.16%3.33%-6.50%-5.82%-10.05%-1.51%7.84%-1.22%1.90%0.32%
20142.49%11.88%-2.46%-3.78%2.32%5.25%-7.24%6.26%-6.00%-2.48%-3.66%-4.48%-3.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBD составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Global Clean Energy ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Clean Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.21$0.46$0.55$0.18$0.17$0.26$0.20$0.23$0.21$0.14$0.12

Дивидендный доход

2.50%1.82%2.86%2.98%0.67%0.48%1.83%1.87%1.77%2.05%1.24%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Clean Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.21
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.46
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.18
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.17
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.14
2014$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Global Clean Energy ETF показал максимальную просадку в 78.60%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2097 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Global Clean Energy ETF составляет 68.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.6%27 дек. 2007 г.115324 июл. 2012 г.209720 нояб. 2020 г.3250
-75.39%25 янв. 2021 г.10578 апр. 2025 г.———
-16.85%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.2927 сент. 2007 г.53
-13%9 нояб. 2007 г.921 нояб. 2007 г.2326 дек. 2007 г.32
-5.8%8 янв. 2021 г.615 янв. 2021 г.321 янв. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...