PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oshkosh Corporation (OSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6882392011

CUSIP

688239201

Сектор

Industrials

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.30

Цена/прибыль

9.48

PEG коэффициент

6.51

Общая выручка (12 мес.)

$10.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

$917.50M

Годовой диапазон

$92.54 - $126.40

Целевая цена

$121.02

Процент коротких позиций

2.85%

Коэффициент коротких позиций

2.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OSK с TEX OSK с STLA OSK с CAT OSK с QQQ OSK с SPY OSK с VOO OSK с APO OSK с XLI OSK с NOC OSK с WSM
Популярные сравнения:
OSK с TEX OSK с STLA OSK с CAT OSK с QQQ OSK с SPY OSK с VOO OSK с APO OSK с XLI OSK с NOC OSK с WSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oshkosh Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10,656.53%
1,656.61%
OSK (Oshkosh Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oshkosh Corporation показал доход в -11.98% с начала года и -10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oshkosh Corporation составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


OSK

С начала года

-11.98%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-12.00%

1 год

-10.78%

5 лет

1.46%

10 лет

8.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%1.12%12.49%-9.98%1.69%-4.86%0.42%-0.24%-7.14%2.03%11.58%-11.98%
202314.28%-11.11%-6.74%-8.01%-2.98%17.28%6.33%13.23%-8.09%-8.07%11.40%11.43%25.23%
20220.98%-2.12%-9.36%-8.16%0.94%-11.59%4.82%-6.97%-11.87%25.20%5.07%-4.21%-20.49%
20216.41%16.12%11.94%4.86%5.90%-5.17%-4.08%-3.89%-10.66%4.52%0.88%4.75%32.52%
2020-9.10%-15.85%-10.84%4.97%6.89%-0.28%9.91%-1.81%-4.56%-8.35%20.04%6.92%-7.53%
201922.41%4.03%-3.44%9.93%-13.50%17.28%0.10%-15.58%7.87%12.64%6.30%4.63%56.59%
2018-0.19%-12.74%-2.10%-6.61%1.14%-3.34%7.01%-6.31%1.39%-21.20%27.57%-14.05%-31.62%
20177.77%-2.19%1.03%1.17%-8.75%9.13%-0.03%8.64%10.64%10.93%-1.38%0.94%42.35%
2016-15.65%5.41%18.46%19.53%-5.63%3.92%15.47%-1.76%3.84%-4.46%31.26%-7.70%68.34%
2015-11.92%14.28%0.00%10.35%-6.53%-15.51%-13.78%15.58%-13.60%13.10%7.23%-10.99%-18.48%
20147.46%7.12%1.80%-5.71%-2.36%2.74%-16.77%7.83%-11.13%1.38%1.80%7.16%-2.22%
201332.14%-1.58%10.19%-7.60%1.43%-4.65%18.04%0.22%9.04%-2.84%2.74%3.34%70.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSK составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oshkosh Corporation (OSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.332.10
Коэффициент Сортино OSK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.282.80
Коэффициент Омега OSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара OSK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.363.09
Коэффициент Мартина OSK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7513.49
OSK
^GSPC

Oshkosh Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
2.10
OSK (Oshkosh Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oshkosh Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.64$1.48$1.36$1.23$1.11$0.99$0.87$0.78$0.70$0.62$0.15

Дивидендный доход

1.96%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oshkosh Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2023$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2022$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$1.36
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$1.23
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$1.11
2018$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.99
2017$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.87
2016$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.70
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2013$0.15$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Oshkosh Corporation дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.7%
У Oshkosh Corporation коэффициент выплат составляет 15.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Oshkosh Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.43%
-2.62%
OSK (Oshkosh Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oshkosh Corporation показал максимальную просадку в 93.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2006 торговых сессий.

Текущая просадка Oshkosh Corporation составляет 27.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.84%10 июл. 2007 г.34820 нояб. 2008 г.20069 нояб. 2016 г.2354
-50.34%5 мар. 1992 г.9520 июл. 1992 г.80828 сент. 1995 г.903
-48.68%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.265
-47.75%18 мая 2021 г.34730 сент. 2022 г.
-44.56%29 янв. 2018 г.19026 окт. 2018 г.28312 дек. 2019 г.473

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oshkosh Corporation составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.85%
3.79%
OSK (Oshkosh Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oshkosh Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oshkosh Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.


PE Ratio
20.040.060.09.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OSK значение P/E равно 9.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.06.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у OSK значение PEG равно 6.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oshkosh Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab