- ISIN
- US6811161099
- CUSIP
- 681116109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Discount Stores
- Дата IPO
- 16 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.88B
- Enterprise Value
- $5.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.05
- Коэффициент P/E
- 19.70
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $380.36M
- Годовой диапазон
- $73.32 - $141.74
- Целевая цена
- $136.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) снизился на 27.3% с начала года. По цене $80 за акцию OLLI торгуется на 43.7% ниже 52-недельного максимума в $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $949.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) показал доход в -27.25% с начала года и -27.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLLI составила 12.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -27.25%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 12.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OLLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +46.6%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OLLI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 апр. 2022 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 29 авг. 2019 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | -2.91% | -14.06% | -6.01% | -5.64% | -2.32% | -27.25% | ||||||
| 2025 | 1.62% | -7.17% | 12.41% | -8.81% | 5.03% | 18.24% | 3.68% | -7.17% | 1.23% | -5.91% | 1.90% | -10.97% | -0.11% |
| 2024 | -5.22% | 11.46% | -0.75% | -8.08% | 12.70% | 19.09% | -0.54% | -8.28% | 8.53% | -5.52% | 7.75% | 10.89% | 44.59% |
| 2023 | 16.91% | 5.08% | 0.70% | 12.62% | -15.52% | 5.10% | 25.81% | 5.76% | 0.13% | 0.08% | -5.14% | 3.58% | 62.02% |
| 2022 | -6.35% | -9.93% | -0.51% | 11.85% | -2.25% | 25.08% | 0.34% | -6.17% | -6.71% | 8.53% | 8.75% | -23.09% | -8.50% |
| 2021 | 15.85% | -12.72% | 5.22% | 6.06% | -6.32% | -2.67% | 10.66% | -22.26% | -16.72% | 12.24% | -8.53% | -17.29% | -37.40% |
Метрики бенчмарка
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. has an annualized alpha of 9.50%, beta of 0.94, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2015.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.50%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 104.86%
- Участие в снижении
- 102.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLLI имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.52 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 66.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. составляет 43.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.23%март 2020 г. | 9mo 25d | 3mo 2d | 1y 22dмай 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -65.59%март 2022 г. | 1y 6mo | 2y 9mo | 4y 3moавг. 2020 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.29%май 2026 г. | 9mo 9d | — | 10mo 1dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.12%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 4mo 4d | 6mo 24dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.75%окт. 2015 г. | 3mo 8d | 3mo 7d | 6mo 15dиюль 2015 г. - янв. 2016 г. |
Показатели просадок
| OLLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.23% | -56.78% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.29% | -9.10% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.29% | -18.90% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.48% | -25.43% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.23% | -33.92% | -32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -0.74% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -10.72% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 1.97% | +19.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLLI в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у OLLI коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLLI по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у OLLI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OLLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у OLLI коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у OLLI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OLLI
Добавьте Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLLI