Хотите диверсифицировать портфель помимо OLGAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OLGAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OLGAX.
Лучшие диверсификаторы для OLGAX
17 фондов имеют низкую корреляцию с OLGAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.15, выросла с -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.15 | -0.05 | -0.11 | 99 | Total Bond Market | OLGAX vs JSOSX | |
| JPMorgan Short Duration Bond A | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 68 | Short-Term Bond | OLGAX vs OGLVX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 99 | Municipal Bonds | OLGAX vs USMTX | |
| JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 60 | Municipal Bonds | OLGAX vs JCBCX | |
| JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 52 | Short-Term Bond | OLGAX vs OSTCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OLGAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OLGAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.31, почти не изменилась с 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 68 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит OLGAX
Добавьте OLGAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OLGAX