PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Northwest Natural Holding Company (NWN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northwest Natural Holding Company (NWN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US66765N1054

CUSIP

66765N105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.10

Цена/прибыль

20.06

PEG коэффициент

3.36

Общая выручка (12 мес.)

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$406.09M

EBITDA (12 мес.)

$349.84M

Годовой диапазон

$33.67 - $42.56

Целевая цена

$45.33

Процент коротких позиций

3.30%

Коэффициент коротких позиций

4.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NWN с SCHD NWN с SPY NWN с VOO NWN с MO NWN с JNJ NWN с GOLD NWN с PG NWN с FCG NWN с ABBV NWN с CBSH
Популярные сравнения:
NWN с SCHD NWN с SPY NWN с VOO NWN с MO NWN с JNJ NWN с GOLD NWN с PG NWN с FCG NWN с ABBV NWN с CBSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northwest Natural Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.82%
12.53%
NWN (Northwest Natural Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northwest Natural Holding Company показал доход в 18.17% с начала года и 25.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northwest Natural Holding Company составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

NWN

С начала года

18.17%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

23.82%

1 год

25.55%

5 лет (среднегодовая)

-4.32%

10 лет (среднегодовая)

3.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.14%-0.33%1.31%3.82%-1.91%-3.50%12.06%0.60%1.49%-3.55%18.17%
20236.39%-3.59%-1.61%-0.23%-9.07%0.82%0.93%-8.59%-2.85%-2.52%-0.25%6.34%-14.45%
2022-1.95%9.86%-0.56%-6.60%13.51%-2.19%2.00%-11.29%-8.88%12.00%4.20%-5.03%1.50%
20212.62%2.74%12.42%0.84%-1.93%-0.68%0.46%-1.61%-10.61%-0.92%-4.37%13.13%10.26%
20200.17%-10.37%-6.11%6.19%-1.52%-12.98%-3.29%-4.45%-11.19%-1.02%7.83%-4.03%-35.52%
20194.34%2.59%2.20%2.65%2.89%0.99%3.45%-0.08%-0.03%-2.10%-0.85%7.21%25.46%
2018-3.07%-9.07%10.55%7.15%-2.45%6.69%2.87%-0.38%3.08%-2.46%2.38%-8.85%4.48%
2017-0.72%2.04%-1.66%1.64%2.77%-2.29%6.22%5.07%-2.87%3.76%4.22%-13.74%2.82%
20163.61%-3.97%7.94%-3.41%6.52%18.07%0.91%-8.02%0.64%-1.38%-2.55%4.36%22.21%
20150.93%-5.33%1.48%-1.66%-4.28%-5.64%3.75%1.59%4.23%5.23%2.16%3.71%5.49%
2014-1.85%3.15%2.66%1.64%2.26%4.15%-7.40%5.18%-7.06%12.19%-0.90%7.29%21.50%
20133.78%0.29%-3.80%2.52%-3.91%-0.59%4.50%-6.60%2.29%4.54%-2.07%0.68%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NWN среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NWN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Natural Holding Company (NWN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.53
Коэффициент Сортино NWN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.533.39
Коэффициент Омега NWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара NWN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.553.65
Коэффициент Мартина NWN, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.7716.21
NWN
^GSPC

Northwest Natural Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.53
NWN (Northwest Natural Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northwest Natural Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.95$1.94$1.93$1.92$1.91$1.90$1.89$1.88$1.87$1.86$1.85$1.83

Дивидендный доход

4.46%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%3.70%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northwest Natural Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2023$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.94
2022$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.93
2021$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2020$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.91
2019$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.90
2018$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.89
2017$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2016$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.87
2015$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.86
2014$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.85
2013$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.83

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Northwest Natural Holding Company дивидендная доходность составляет 4.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.1%
У Northwest Natural Holding Company коэффициент выплат составляет 92.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.50%
-0.53%
NWN (Northwest Natural Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northwest Natural Holding Company показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northwest Natural Holding Company составляет 30.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.27%19 февр. 2020 г.10029 февр. 2024 г.———
-34.31%31 дек. 1997 г.5518 мар. 2000 г.20427 дек. 2000 г.755
-27.57%19 сент. 2008 г.11911 мар. 2009 г.40314 окт. 2010 г.522
-24.26%1 дек. 2017 г.622 мар. 2018 г.13513 сент. 2018 г.197
-21.68%16 авг. 1993 г.36423 янв. 1995 г.21222 нояб. 1995 г.576

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northwest Natural Holding Company составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.97%
NWN (Northwest Natural Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Natural Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Northwest Natural Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio
20.040.060.080.020.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN значение P/E равно 20.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Northwest Natural Holding Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию