- ISIN
- US66765N1054
- CUSIP
- 66765N105
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.01
- Коэффициент P/E
- 12.03
- Коэффициент PEG
- 3.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $288.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $426.96M
- Годовой диапазон
- $39.29 - $55.99
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWN
Northwest Natural Holding Company (NWN) прибавил 5.3% с начала года. По цене $48 за акцию NWN торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northwest Natural Holding Company (NWN) показал доход в 5.28% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWN составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northwest Natural Holding Company
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 13.92% | 0.34% | 0.52% | -8.51% | -0.52% | 5.28% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 2.40% | 4.50% | 2.03% | -4.94% | -3.05% | 1.73% | 4.03% | 8.19% | 2.43% | 8.65% | -5.52% | 23.75% |
| 2024 | -4.14% | -0.33% | 1.31% | 3.82% | -1.91% | -3.50% | 12.06% | 0.60% | 1.49% | -3.55% | 12.68% | -9.72% | 6.77% |
| 2023 | 6.39% | -3.59% | -1.61% | -0.23% | -9.07% | 0.82% | 0.93% | -8.59% | -2.85% | -2.52% | -0.25% | 6.34% | -14.45% |
| 2022 | -1.95% | 9.86% | -0.56% | -6.60% | 13.51% | -2.19% | 2.00% | -11.29% | -8.88% | 12.00% | 4.20% | -5.03% | 1.49% |
| 2021 | 2.62% | 2.74% | 12.42% | 0.84% | -1.93% | -0.68% | 0.46% | -1.61% | -10.61% | -0.92% | -4.37% | 13.13% | 10.26% |
Метрики бенчмарка
Northwest Natural Holding Company has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.56, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.27%) than losses (30.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 42.27%
- Участие в снижении
- 30.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWN имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Natural Holding Company (NWN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.52 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northwest Natural Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.96 | $1.95 | $1.94 | $1.93 | $1.92 | $1.91 | $1.90 | $1.89 | $1.88 | $1.87 | $1.86 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northwest Natural Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
| 2024 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.95 |
| 2023 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
| 2022 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.93 |
| 2021 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northwest Natural Holding Company дивидендная доходность составляет 4.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northwest Natural Holding Company коэффициент выплат составляет 63.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northwest Natural Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northwest Natural Holding Company показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northwest Natural Holding Company составляет 18.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -46.27%февр. 2024 г. | 3y 11mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -34.24%март 2000 г. | 2y 2mo | 9mo 24d | 2y 12moдек. 1997 г. - дек. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.57%март 2009 г. | 5mo 23d | 1y 7mo | 2y 25dсент. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.26%март 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 15d | 9mo 16dдек. 2017 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -21.68%янв. 1995 г. | 1y 5mo | 10mo 3d | 2y 3moавг. 1993 г. - нояб. 1995 г. |
Показатели просадок
| NWN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -56.78% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -9.10% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -18.90% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -25.43% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -33.92% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -0.74% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.72% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.97% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Natural Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northwest Natural Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NWN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NWN
Добавьте Northwest Natural Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWN