PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NatWest Group plc (NWG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NatWest Group plc (NWG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6390571080

CUSIP

639057108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

18 окт. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.38

Коэффициент P/E

9.32

Коэффициент PEG

0.55

Общая выручка (12 мес.)

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.60B

EBITDA (12 мес.)

$1.77B

Годовой диапазон

$7.29 - $12.87

Целевая цена

$10.80

Процент коротких позиций

0.13%

Коэффициент коротких позиций

0.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NWG с QQQ NWG с GSK NWG с HSBC NWG с GLEN.L NWG с LGEN.L NWG с BROS NWG с EPD NWG с MAIN NWG с NU NWG с SXR8.DE
Популярные сравнения:
NWG с QQQ NWG с GSK NWG с HSBC NWG с GLEN.L NWG с LGEN.L NWG с BROS NWG с EPD NWG с MAIN NWG с NU NWG с SXR8.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NatWest Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
258.76%
NWG (NatWest Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NatWest Group plc показал доход в 30.82% с начала года и 72.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NatWest Group plc составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

40.19%

1 год

72.76%

5 лет

43.70%

10 лет

6.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.00%13.45%0.83%7.89%30.82%
20241.60%8.39%14.69%13.24%7.27%-2.78%18.80%-1.61%1.52%2.14%8.16%-1.64%92.32%
202319.66%-8.41%-3.15%0.45%-2.41%-5.41%3.76%-5.06%-1.02%-24.70%21.87%8.04%-4.85%
20228.18%-7.56%-3.67%-4.58%7.75%-6.68%14.13%-10.43%-9.77%8.62%18.08%0.94%10.37%
2021-11.95%27.64%7.42%0.74%9.98%-5.21%-0.88%5.90%4.28%-0.66%-6.94%8.53%39.24%
2020-11.18%-19.06%-37.16%4.04%-1.76%9.71%-9.51%6.16%-8.19%18.58%26.65%11.88%-24.92%
201915.03%10.57%-4.39%-1.99%-14.40%3.84%-5.28%-9.43%12.58%8.82%5.59%9.90%29.20%
20189.03%-10.56%-0.67%1.08%-1.34%-7.86%-0.29%-5.45%2.67%-6.59%-8.03%-0.35%-26.25%
20171.63%4.63%3.23%12.69%-1.61%-2.97%1.69%-0.90%10.64%4.26%-0.66%1.33%38.15%
2016-16.91%-15.87%2.90%6.11%5.61%-34.27%8.51%4.51%-12.57%-0.64%4.75%14.02%-37.65%
2015-10.32%3.96%-10.63%2.48%2.90%4.04%-3.70%-3.66%-7.11%1.47%-5.89%-2.63%-26.75%
2014-1.77%-1.53%-5.29%-2.12%13.88%-2.42%5.23%1.35%-0.91%4.19%-0.72%-1.86%6.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWG составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NatWest Group plc (NWG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 0.92
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
^GSPC: 1.94

NatWest Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
0.46
NWG (NatWest Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NatWest Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.54$0.44$0.52$0.73$0.18$0.22$0.68$0.06

Дивидендный доход

4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NatWest Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.52
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2018$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NWG: 4.2%
У NatWest Group plc дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NWG: 0.7%
У NatWest Group plc коэффициент выплат составляет 0.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NatWest Group plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.55%
-10.07%
NWG (NatWest Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NatWest Group plc показал максимальную просадку в 98.38%, зарегистрированную 21 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NatWest Group plc составляет 88.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.38%1 нояб. 2007 г.324421 сент. 2020 г.———
-2.69%19 окт. 2007 г.119 окт. 2007 г.526 окт. 2007 г.6
-1.93%30 окт. 2007 г.130 окт. 2007 г.131 окт. 2007 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NatWest Group plc составляет 15.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
14.23%
NWG (NatWest Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NatWest Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NatWest Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
NWG: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NWG: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NWG: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
NWG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию