- ISIN
- US6390571080
- CUSIP
- 639057108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 18 окт. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.84B
- Enterprise Value
- -$40.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 5.36
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.10B
- Годовой диапазон
- $12.91 - $19.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWG
NatWest Group plc (NWG) снизился на 5.7% с начала года. По цене $16 за акцию NWG торгуется на 18.2% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NatWest Group plc (NWG) показал доход в -5.66% с начала года и 16.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWG составила 14.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NatWest Group plc
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 29.37%
- 10 лет*
- 14.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWG по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +72.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NWG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 сент. 2008 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -69.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | -8.94% | -6.39% | 6.78% | 0.82% | -1.31% | -5.66% | ||||||
| 2025 | 6.00% | 13.45% | 0.83% | 8.39% | 10.68% | -1.05% | -1.20% | 1.69% | 1.36% | 9.33% | 8.14% | 4.60% | 81.29% |
| 2024 | 1.60% | 8.39% | 14.69% | 13.24% | 7.27% | -2.78% | 18.80% | -1.61% | 1.52% | 2.14% | 8.16% | -1.64% | 92.31% |
| 2023 | 19.66% | -8.41% | -2.99% | 0.45% | -2.41% | -5.41% | 3.76% | -5.05% | -1.02% | -24.70% | 21.87% | 8.03% | -4.69% |
| 2022 | 8.18% | -7.56% | -3.68% | -4.58% | 7.75% | -6.68% | 14.13% | -2.71% | -16.28% | 8.62% | 18.08% | 0.94% | 11.23% |
| 2021 | -11.95% | 27.64% | 7.41% | 0.74% | 9.98% | -5.21% | -0.89% | 5.91% | 4.28% | -0.66% | -6.94% | 8.53% | 39.24% |
Метрики бенчмарка
NatWest Group plc has an annualized alpha of -5.00%, beta of 1.61, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2007.
- This stock participated in 170.68% of S&P 500 Index downside but only 126.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.00%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 126.01%
- Участие в снижении
- 170.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWG имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NatWest Group plc (NWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 13.52 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NatWest Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.65 | $0.44 | $0.53 | $0.75 | $0.18 | $0.22 | $0.68 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.53% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NatWest Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NatWest Group plc показал максимальную просадку в 96.96%, зарегистрированную 21 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NatWest Group plc составляет 71.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -96.96%сент. 2020 г. | 12y 10mo | — | 18y 7moнояб. 2007 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.69%окт. 2007 г. | 0s | 7d | 7dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.93%окт. 2007 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| NWG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -56.78% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -9.10% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -18.90% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -25.43% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -33.92% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.59% | -0.74% | -70.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.23% | -10.72% | -75.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 1.97% | +7.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NatWest Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NatWest Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NWG коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NWG
Добавьте NatWest Group plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWG