Хотите диверсифицировать портфель помимо MVCAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MVCAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MVCAX.
Лучшие диверсификаторы для MVCAX
7 фондов имеют низкую корреляцию с MVCAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.11 | 0.02 | 0.18 | 60 | Commodities | MVCAX vs PCLAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | MVCAX vs EGRIX | |
| MFS California Municipal Bond Fund | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 77 | Municipal Bonds | MVCAX vs MCFTX | |
| American Funds Tax-Exempt Fund of California | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 78 | Municipal Bonds | MVCAX vs TAFTX | |
| Columbia Strategic Municipal Income Fund | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 86 | Municipal Bonds | MVCAX vs INTAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MVCAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MVCAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.52 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 50 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит MVCAX
Добавьте MVCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MVCAX