PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term capital appreciation. The adviser pursues the fund's investment objective by investing primarily in foreign (including frontier and emerging markets) and domestic common stocks that the advisor believes are undervalued. Under normal market conditions, the fund invests in at least three different countries and invests at least 40% of its total assets in securities of issuers organized or having their principal place of business outside the U.S. or doing a substantial amount (more than 50%) of business outside the U.S.

Хотите диверсифицировать портфель помимо MOWIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MOWIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MOWIX.

Лучшие диверсификаторы для MOWIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с MOWIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N0.320.300.33
65
Long-Short, Actively ManagedMOWIX vs QLENX
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund0.530.510.54
94
Technology EquitiesMOWIX vs SLMCX
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund0.610.560.59
69
Large Cap Blend Equities, S&P 500MOWIX vs SWPPX
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor...0.62——
88
Foreign Small & Mid Cap EquitiesMOWIX vs HRIIX
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund0.620.63—
88
Foreign Small & Mid Cap EquitiesMOWIX vs HRIOX
Смотреть все 11 диверсификаторов для MOWIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MOWIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MOWIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.14 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
MO
Altria Group, Inc.-0.150.020.14
80
Consumer Defensive

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MOWIX

Добавьте MOWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MOWIX