Хотите диверсифицировать портфель помимо MIY? У фондов ниже самая низкая корреляция с MIY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MIY.
Лучшие диверсификаторы для MIY
214 фондов имеют низкую корреляцию с MIY (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.18 | 0.05 | 0.13 | 90 | Municipal Bonds | MIY vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.08 | 0.07 | 0.14 | 92 | Municipal Bonds | MIY vs DMREX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.03 | -0.07 | -0.18 | 55 | Systematic Trend | MIY vs ASFYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 99 | Municipal Bonds | MIY vs ATOIX | |
| AB Municipal Bond Inflation Strategy | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 89 | Municipal Bonds | MIY vs AUNYX |
Смотреть все 465 диверсификаторов для MIY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MIY
Добавьте MIY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MIY