Хотите сбалансировать вложение в MD? У ETF ниже самая низкая корреляция с MD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MD.
Лучшие диверсификаторы для MD
1 ETF имеют низкую корреляцию с MD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 60 | Large Cap Blend Equities | MD vs VTI | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 60 | Derivative Income | MD vs DIVO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Gilead Sciences, Inc. (GILD) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences, Inc. | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 63 | Healthcare | |
| CVS Health Corporation | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 85 | Healthcare | |
| Woodward, Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 91 | Industrials | |
| Sanmina Corporation | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 91 | Technology | |
| Williams-Sonoma, Inc. | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 79 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит MD
Добавьте MD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MD