PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Littelfuse, Inc. (LFUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Littelfuse, Inc. (LFUS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5370081045
CUSIP537008104
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components
Дата IPO23 сент. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.43B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.73
Цена/прибыль33.35
PEG коэффициент2.45
Общая выручка (12 мес.)$2.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$756.71M
EBITDA (12 мес.)$416.88M
Годовой диапазон$221.57 - $275.56
Целевая цена$294.25
Процент коротких позиций1.84%
Коэффициент коротких позиций4.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: LFUS с NVT, LFUS с VOO, LFUS с SPY, LFUS с ARCC, LFUS с MCHP, LFUS с WM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Littelfuse, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19%
14.94%
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Littelfuse, Inc. показал доход в -3.31% с начала года и 14.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Littelfuse, Inc. составила 11.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.31%25.82%
1 месяц-0.25%3.20%
6 месяцев0.19%14.94%
1 год14.13%35.92%
5 лет (среднегодовая)8.78%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.26%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LFUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.59%-1.25%1.73%-4.83%11.53%-0.39%4.51%2.17%-2.55%-7.77%-3.31%
202316.57%1.03%3.62%-9.64%5.94%13.78%4.56%-12.10%-7.40%-12.39%7.74%14.93%22.71%
2022-14.21%-4.15%-3.41%-8.08%18.10%-5.98%9.77%-14.72%-16.24%10.85%12.20%-10.67%-29.38%
2021-4.43%7.11%1.62%0.30%-1.32%-2.47%4.40%7.51%-4.25%7.79%1.50%5.43%24.46%
2020-7.52%-9.51%-16.45%8.86%12.23%5.01%4.11%2.06%-1.94%11.62%21.77%5.87%34.51%
20192.47%10.14%-5.49%10.18%-18.62%8.39%-4.49%-7.35%13.61%-0.98%3.60%5.45%12.74%
20189.87%-4.36%0.33%-10.21%16.32%5.13%-4.98%3.31%-11.48%-8.45%5.88%-10.38%-12.63%
20173.91%2.58%-0.95%-3.60%5.28%1.88%9.20%3.54%5.22%6.70%-2.74%-2.50%31.39%
2016-4.78%11.79%8.35%-5.39%-1.41%3.20%5.78%1.70%1.59%8.30%4.74%4.10%43.27%
20152.14%1.87%-0.93%-1.41%-1.07%-1.87%-3.05%-2.14%1.56%9.63%8.92%-1.43%11.91%
2014-3.69%5.69%-0.77%-3.30%-2.95%6.03%-6.49%6.03%-7.32%14.51%-1.19%0.56%5.09%
20133.73%3.68%2.54%2.90%5.55%1.52%7.21%-7.51%6.03%8.71%2.52%6.88%52.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LFUS среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Littelfuse, Inc. (LFUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LFUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Littelfuse, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
3.08
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Littelfuse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.65$2.50$2.26$2.02$1.92$1.82$1.60$1.40$1.24$1.08$0.94$0.84

Дивидендный доход

1.03%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Littelfuse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$2.00
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.50
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.26
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.02
2020$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.82
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.60
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40
2016$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.24
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.08
2014$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.94
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Littelfuse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.9%
У Littelfuse, Inc. коэффициент выплат составляет 31.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Littelfuse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.37%
0
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Littelfuse, Inc. показал максимальную просадку в 82.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Littelfuse, Inc. составляет 20.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.44%30 июн. 2000 г.21839 мар. 2009 г.4636 янв. 2011 г.2646
-54.18%21 июн. 2018 г.43818 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.607
-52.69%1 окт. 1997 г.37224 мар. 1999 г.2393 мар. 2000 г.611
-40.16%18 нояб. 2021 г.21426 сент. 2022 г.———
-40.12%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.1322 апр. 2012 г.232

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Littelfuse, Inc. составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.97%
3.89%
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Littelfuse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Littelfuse, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.033.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LFUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS значение P/E равно 33.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LFUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Littelfuse, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию