График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LifeX 2035 Income Bucket ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) показал доход в 0.11% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев.
LifeX 2035 Income Bucket ETF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LDDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 1.53% | -1.43% | 0.11% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.73% | -0.35% | 1.09% | -0.95% | 1.19% | -0.32% | 1.32% | 0.35% | 0.51% | 0.73% | -0.27% | 6.74% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2035 Income Bucket ETF: годовая альфа составляет 5.70%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.01.2025.
- Этот ETF участвовал в 12.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -27.01%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.70%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.81%
- Участие в снижении
- -27.01%
Комиссия
Комиссия LDDR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDDR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LDDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.61 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LDDR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2035 Income Bucket ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.00 | $12.30 |
Дивидендный доход | 12.25% | 14.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2035 Income Bucket ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $2.50 | |||||||||
| 2025 | $3.96 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $12.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LifeX 2035 Income Bucket ETF показал максимальную просадку в 2.38%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка LifeX 2035 Income Bucket ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 53 | 30 июн. 2025 г. | 58 |
| -2.16% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.21% | 3 мар. 2025 г. | 5 | 7 мар. 2025 г. | 19 | 3 апр. 2025 г. | 24 |
| -1.07% | 1 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 13 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
| -1.01% | 6 февр. 2025 г. | 5 | 12 февр. 2025 г. | 6 | 21 февр. 2025 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...