- ISIN
- US4711154025
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 20 февр. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.29B
- Enterprise Value
- $33.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 28.64
- Коэффициент PEG
- 4.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.54B
- Годовой диапазон
- $52.95 - $83.54
- Целевая цена
- $43.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) снизился на 6.9% с начала года. По цене $62 за акцию JMHLY торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMHLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) показал доход в -6.86% с начала года и 20.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMHLY составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Jardine Matheson Holdings Ltd PK
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -14.06%
- С начала года
- -6.86%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JMHLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JMHLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 12.82% | -10.45% | -5.46% | -2.82% | -6.96% | 1.06% | -6.86% | |||||
| 2025 | -1.56% | -0.81% | 9.14% | 6.06% | -0.30% | 8.54% | 13.90% | 11.25% | 3.41% | -6.00% | 11.35% | 4.40% | 75.14% |
| 2024 | -2.44% | 2.79% | -5.97% | 2.47% | -3.07% | -4.14% | -0.37% | 4.14% | 7.28% | -1.17% | 13.48% | -5.78% | 5.58% |
| 2023 | 4.99% | -6.76% | 1.79% | -0.68% | -0.78% | 5.90% | -2.53% | -3.19% | -1.81% | -13.40% | -3.91% | 6.15% | -14.91% |
| 2022 | 7.23% | 1.33% | -6.16% | -3.34% | 10.29% | -10.21% | 0.82% | 1.38% | -4.47% | -9.16% | 5.26% | 4.77% | -4.53% |
| 2021 | 3.22% | -10.13% | 29.03% | 1.44% | -2.48% | -1.85% | -6.88% | -7.55% | -3.21% | 9.61% | -1.93% | -3.07% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Jardine Matheson Holdings Ltd PK has an annualized alpha of 8.44%, beta of 0.43, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.01%) than losses (40.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.44%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 49.01%
- Участие в снижении
- 40.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMHLY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.24 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.71 | -7.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jardine Matheson Holdings Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.25 | $2.25 | $2.20 | $2.11 | $1.62 | $1.67 | $1.62 | $1.52 | $1.84 | $1.35 | $1.35 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jardine Matheson Holdings Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jardine Matheson Holdings Ltd PK дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jardine Matheson Holdings Ltd PK коэффициент выплат составляет 141.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jardine Matheson Holdings Ltd PK показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Jardine Matheson Holdings Ltd PK составляет 22.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.39%дек. 2008 г. | 6mo 19d | 1y 3mo | 1y 10moмай 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.95%авг. 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 28d | 2y 1moфевр. 2019 г. - март 2021 г. | — |
-41.36%авг. 2024 г. | 3y 3mo | 11mo 26d | 4y 2moмай 2021 г. - июль 2025 г. | — |
-30.10%дек. 2015 г. | 2y 7mo | 1y 1mo | 3y 9moмай 2013 г. - февр. 2017 г. | — |
-26.82%окт. 2011 г. | 2mo 6d | 1y | 1y 2moиюль 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| JMHLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -56.78% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -9.10% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.90% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.78% | -25.43% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -33.92% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -1.00% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.70% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.09% | +7.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jardine Matheson Holdings Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jardine Matheson Holdings Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JMHLY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JMHLY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JMHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JMHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JMHLY
Добавьте Jardine Matheson Holdings Ltd PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMHLY