Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.29B
- Enterprise Value
- $36.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.19
- Коэффициент P/E
- 32.94
- Коэффициент PEG
- 5.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.54B
- Годовой диапазон
- $35.25 - $83.54
- Целевая цена
- $43.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jardine Matheson Holdings Ltd PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) показал доход в 7.82% с начала года и 77.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMHLY составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Jardine Matheson Holdings Ltd PK
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 77.20%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JMHLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 12.82% | -10.45% | 7.82% | |||||||||
| 2025 | -1.56% | -0.81% | 9.14% | 6.06% | -0.30% | 8.54% | 13.90% | 11.25% | 3.41% | -6.00% | 11.35% | 4.40% | 75.14% |
| 2024 | -2.44% | 2.79% | -5.97% | 2.47% | -3.07% | -4.14% | -0.37% | 4.14% | 7.28% | -1.17% | 13.48% | -5.78% | 5.58% |
| 2023 | 4.99% | -6.76% | 1.79% | -0.68% | -0.78% | 5.90% | -2.53% | -3.19% | -1.81% | -13.40% | -3.91% | 6.15% | -14.91% |
| 2022 | 7.23% | 1.33% | -6.16% | -3.34% | 10.29% | -10.21% | 0.82% | 1.38% | -4.47% | -9.16% | 5.26% | 4.77% | -4.53% |
| 2021 | 3.22% | -10.13% | 29.03% | 1.44% | -2.48% | -1.85% | -6.88% | -7.55% | -3.21% | 9.61% | -1.93% | -3.07% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Jardine Matheson Holdings Ltd PK: годовая альфа составляет 9.74%, бета — 0.43, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.45%) было выше, чем в снижении (38.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.74%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 52.45%
- Участие в снижении
- 38.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMHLY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMHLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.90 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 1.40 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 6.61 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JMHLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jardine Matheson Holdings Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.25 | $2.25 | $2.20 | $2.11 | $1.62 | $1.67 | $1.62 | $1.52 | $1.84 | $1.35 | $1.35 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jardine Matheson Holdings Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jardine Matheson Holdings Ltd PK дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jardine Matheson Holdings Ltd PK коэффициент выплат составляет 141.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jardine Matheson Holdings Ltd PK показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Jardine Matheson Holdings Ltd PK составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.39% | 19 мая 2008 г. | 140 | 4 дек. 2008 г. | 323 | 19 мар. 2010 г. | 463 |
| -43.95% | 25 февр. 2019 г. | 364 | 3 авг. 2020 г. | 164 | 29 мар. 2021 г. | 528 |
| -41.36% | 4 мая 2021 г. | 818 | 2 авг. 2024 г. | 243 | 24 июл. 2025 г. | 1061 |
| -30.1% | 13 мая 2013 г. | 657 | 17 дек. 2015 г. | 290 | 13 февр. 2017 г. | 947 |
| -26.82% | 29 июл. 2011 г. | 46 | 3 окт. 2011 г. | 252 | 2 окт. 2012 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jardine Matheson Holdings Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jardine Matheson Holdings Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JMHLY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/E составляет 32.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JMHLY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JMHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JMHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у JMHLY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |