PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares US Consumer Services ETF (IYC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares US Consumer Services ETF (IYC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IYC — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Consumer Services Index. IYC запущен 28 июн. 2000 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642875805

CUSIP

464287580

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Consumer Services Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IYC составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IYC с XLY IYC с ONLN IYC с FDIS IYC с SCHD IYC с VTI IYC с MSFT IYC с VDC IYC с IOO IYC с CLDL IYC с WM
Популярные сравнения:
IYC с XLY IYC с ONLN IYC с FDIS IYC с SCHD IYC с VTI IYC с MSFT IYC с VDC IYC с IOO IYC с CLDL IYC с WM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares US Consumer Services ETF (IYC) показал доход в 1.26% с начала года и 22.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYC составила 11.26%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IYC

С начала года

1.26%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

2.65%

1 год

22.39%

5 лет

14.66%

10 лет

11.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%-4.17%-8.20%1.39%8.52%1.26%
2024-1.29%8.18%1.46%-5.20%2.03%2.64%1.05%1.92%5.21%-0.81%11.99%-1.49%27.54%
202314.19%-2.66%2.41%-0.45%0.25%10.39%2.63%-2.85%-5.47%-3.47%10.27%6.54%34.03%
2022-9.69%-3.02%2.12%-11.17%-4.59%-10.65%15.46%-2.87%-8.37%5.33%3.20%-9.82%-31.78%
2021-2.21%4.82%3.68%4.24%-1.68%1.32%0.64%2.05%-2.87%8.54%-1.19%1.37%19.65%
2020-0.80%-7.95%-14.75%15.58%6.35%0.73%6.82%8.82%-1.62%-3.01%12.79%3.31%24.58%
20198.99%1.44%2.33%6.35%-6.06%6.90%1.01%-0.61%-0.26%1.13%2.60%1.46%27.36%
20189.01%-4.06%-2.54%1.71%1.24%3.42%2.37%5.91%1.00%-8.10%2.48%-9.10%1.76%
20173.02%2.33%1.29%2.67%1.39%-1.76%1.74%-2.10%0.67%0.65%6.15%2.48%19.87%
2016-5.33%0.89%5.81%-1.04%0.37%-0.73%4.10%-1.29%0.09%-2.31%5.20%0.25%5.59%
2015-2.06%7.07%0.12%-1.04%1.06%-0.56%5.10%-6.89%-1.50%7.48%-0.93%-1.01%6.09%
2014-4.56%6.46%-2.28%-1.27%2.74%1.45%-0.95%3.98%-1.94%2.55%6.34%1.72%14.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYC составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Consumer Services ETF (IYC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares US Consumer Services ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Consumer Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.45$0.52$0.39$0.32$0.46$0.51$0.41$0.41$0.41$0.37$0.27

Дивидендный доход

0.49%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Consumer Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.45
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.52
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.39
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.32
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.46
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.51
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.41
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.41
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.41
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.37
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares US Consumer Services ETF показал максимальную просадку в 53.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка iShares US Consumer Services ETF составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.1%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.927
-41.37%23 мая 2001 г.45012 мар. 2003 г.8994 окт. 2006 г.1349
-35.9%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.56517 сент. 2024 г.718
-33.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-21.62%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...