- ISIN
- US46266C1053
- CUSIP
- 46266C1053
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 9 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.73B
- Enterprise Value
- $33.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.07
- Коэффициент P/E
- 23.16
- Коэффициент PEG
- 1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.52B
- Годовой диапазон
- $151.58 - $247.05
- Целевая цена
- $225.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IQV
IQVIA Holdings Inc. (IQV) снизился на 17.1% с начала года. По цене $187 за акцию IQV торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $247. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IQV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $799.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQVIA Holdings Inc. (IQV) показал доход в -17.09% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IQV составила 10.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
IQVIA Holdings Inc.
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 10.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IQV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IQV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 июл. 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -22.31% | -4.63% | -7.14% | 15.05% | 2.56% | -17.09% | ||||||
| 2025 | 2.47% | -6.24% | -6.62% | -12.04% | -9.51% | 12.30% | 17.94% | 2.66% | -0.46% | 13.96% | 6.26% | -2.00% | 14.71% |
| 2024 | -10.01% | 18.70% | 2.32% | -8.35% | -5.47% | -3.49% | 16.45% | 2.16% | -5.80% | -13.15% | -2.42% | -2.16% | -15.07% |
| 2023 | 11.97% | -9.13% | -4.60% | -5.36% | 4.61% | 14.15% | -0.45% | -0.51% | -11.62% | -8.09% | 18.40% | 8.07% | 12.93% |
| 2022 | -13.20% | -6.04% | 0.47% | -5.72% | -1.26% | 0.81% | 10.73% | -11.49% | -14.82% | 15.75% | 3.98% | -6.02% | -27.38% |
| 2021 | -0.76% | 8.43% | 0.18% | 21.51% | 2.33% | 0.90% | 2.22% | 4.86% | -7.77% | 9.13% | -0.88% | 8.88% | 57.47% |
Метрики бенчмарка
IQVIA Holdings Inc. has an annualized alpha of 1.21%, beta of 1.10, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2013.
- This stock participated in 128.95% of S&P 500 Index downside but only 125.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 125.13%
- Участие в снижении
- 128.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IQV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.98 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 13.78 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IQVIA Holdings Inc. показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IQVIA Holdings Inc. составляет 33.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -51.52%май 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.43%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.32%февр. 2016 г. | 6mo 13d | 7mo 18d | 1y 1moиюль 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.17%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 1mo 20d | 4mo 17dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.91%май 2014 г. | 2mo 15d | 1mo 28d | 4mo 13dфевр. 2014 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| IQV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -56.78% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.87% | -9.10% | -26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.12% | -18.90% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -25.43% | -26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -33.92% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.87% | -0.33% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -10.72% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 1.97% | +15.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IQVIA Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IQVIA Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IQV в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IQV коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IQV по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IQV коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IQV по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IQV коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IQV по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IQV коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IQV
Добавьте IQVIA Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IQV