PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQV с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IQV с COST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или COST.

Корреляция

Корреляция между IQV и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-1.08

COST:

1.39

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.54

COST:

1.96

Коэф-т Омега

IQV:

0.82

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.70

COST:

1.81

Коэф-т Мартина

IQV:

-1.77

COST:

5.32

Индекс Язвы

IQV:

19.75%

COST:

5.89%

Дневная вол-ть

IQV:

32.69%

COST:

21.91%

Макс. просадка

IQV:

-50.03%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

IQV:

-47.28%

COST:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$25.78B

COST:

$450.29B

EPS

IQV:

$7.33

COST:

$17.15

Коэффициент P/E

IQV:

20.33

COST:

59.18

Коэффициент PEG

IQV:

0.82

COST:

5.34

Коэффициент P/S

IQV:

1.66

COST:

1.71

Коэффициент P/B

IQV:

4.44

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$15.50B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$5.11B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$3.38B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.76% против 23.69% соответственно.

IQV

С начала года

-24.18%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-35.00%

5 лет

1.60%

10 лет

8.76%

COST

С начала года

10.29%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

7.07%

1 год

30.07%

5 лет

29.12%

10 лет

23.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и COST

IQV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQV
IQVIA Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IQV и COST

Максимальная просадка IQV за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и COST

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
3.83B
63.72B
(IQV) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IQV и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IQVIA Holdings Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.9%
15.1%
(IQV) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
IQV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

IQV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

IQV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.