Хотите диверсифицировать портфель помимо IOYY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IOYY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IOYY
854 ETF имеют низкую корреляцию с IOYY (менее 0.3), из них 58 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.48 | -0.48 | -0.48 | 58 | Derivative Income | IOYY vs WNTR | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 99 | Commodities | IOYY vs BWET | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 56 | Leveraged Currency | IOYY vs YCS | |
| Franklin Systematic Style Premia ETF | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 76 | Multistrategy, Long-Short | IOYY vs FLSP | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 72 | Oil & Gas | IOYY vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IOYY
Добавьте IOYY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IOYY