Хотите диверсифицировать портфель помимо IGIAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем IGIAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IGIAX
7 фондов имеют низкую корреляцию с IGIAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking Tax-Free Fund For Montana | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 76 | Municipal Bonds | IGIAX vs VMTTX | |
| Oklahoma Municipal Fund | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 64 | Municipal Bonds | IGIAX vs OKMUX | |
| Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 71 | Municipal Bonds | IGIAX vs VNDFX | |
| Nebraska Municipal Fund | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 75 | Municipal Bonds | IGIAX vs NEMUX | |
| Maine Municipal Fund | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 89 | Municipal Bonds | IGIAX vs MEMUX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IGIAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 67 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит IGIAX
Добавьте IGIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IGIAX