Хотите диверсифицировать портфель помимо GWPAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GWPAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GWPAX
9 фондов имеют низкую корреляцию с GWPAX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.33 | -0.14 | 0.00 | 69 | Diversified Portfolio | GWPAX vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.05 | 0.14 | 0.50 | 73 | Diversified Portfolio | GWPAX vs MHELX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.24 | 0.43 | 0.51 | 85 | Diversified Portfolio | GWPAX vs FCSRX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 0.25 | 0.47 | 0.58 | 58 | Infrastructure Equities, Natural Resources, REIT, Commodities, Inflation-Protected Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed | GWPAX vs AAAAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.27 | 0.43 | 0.51 | 88 | Diversified Portfolio | GWPAX vs FIQDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GWPAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.36, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.36 | -0.10 | 0.04 | 63 | Consumer Defensive |
Соберите портфель, который дополнит GWPAX
Добавьте GWPAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GWPAX