Хотите диверсифицировать портфель помимо GVALX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GVALX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GVALX.
Лучшие диверсификаторы для GVALX
0 фондов имеют низкую корреляцию с GVALX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.73 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.39 | 0.63 | 0.73 | 52 | Large Cap Value Equities | GVALX vs LEXCX | |
| Rational Equity Armor Fund | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 57 | Large Cap Value Equities | GVALX vs HDCTX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 65 | Large Cap Value Equities | GVALX vs SVAIX | |
| Gotham Absolute Return Fund | 0.60 | 0.64 | 0.77 | 88 | Long-Short | GVALX vs GARIX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 71 | Large Cap Value Equities | GVALX vs BUFBX |
Смотреть все 34 диверсификаторов для GVALX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GVALX
Добавьте GVALX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GVALX