Хотите диверсифицировать портфель помимо GUIRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUIRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUIRX.
Лучшие диверсификаторы для GUIRX
12 фондов имеют низкую корреляцию с GUIRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.21 | 0.24 | 95 | Municipal Bonds | GUIRX vs DMREX | |
| Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun... | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 78 | Large Cap Blend Equities | GUIRX vs GSPKX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 99 | Municipal Bonds | GUIRX vs DFSMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.19 | 0.31 | 0.41 | 99 | Municipal Bonds | GUIRX vs DNYMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 99 | Municipal Bonds | GUIRX vs USMSX |
Смотреть все 24 диверсификаторов для GUIRX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GUIRX
Добавьте GUIRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUIRX