PortfoliosLab logo
Genworth Financial, Inc. (GNW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US37247D1063

CUSIP

37247D106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

25 мая 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.53

Коэффициент P/E

13.13

Коэффициент PEG

0.72

Общая выручка (12 мес.)

$7.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

$757.00M

Годовой диапазон

$5.87 - $7.90

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

3.21%

Коэффициент коротких позиций

1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GNW с FNGS GNW с VOO GNW с GE GNW с COST GNW с SCHD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genworth Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.53%
408.87%
GNW (Genworth Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genworth Financial, Inc. (GNW) показал доход в 0.43% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNW составила -1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


GNW

С начала года

0.43%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

0.00%

1 год

6.04%

5 лет

17.97%

10 лет

-1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.43%-3.87%2.01%-3.24%2.33%0.43%
2024-7.63%-0.32%4.55%-7.78%6.07%-3.97%12.09%3.10%-1.86%-1.61%15.73%-10.38%4.64%
20234.35%12.86%-19.42%15.74%-7.92%-6.54%17.20%-1.19%1.21%2.22%-1.67%13.41%26.28%
2022-3.70%4.10%-6.90%-1.85%9.16%-12.84%20.40%-0.71%-17.06%33.43%7.71%5.17%30.62%
2021-24.87%9.86%6.41%30.12%-2.78%-7.14%-14.36%12.28%0.00%9.60%-7.06%6.02%7.14%
2020-6.82%-4.88%-14.87%9.34%-15.98%-24.26%-11.69%48.04%10.93%17.31%15.52%-16.74%-14.09%
20193.86%-20.04%-1.03%-1.04%-23.22%27.49%7.55%11.03%-0.68%-2.73%-7.48%11.11%-5.58%
2018-1.61%-11.11%4.04%-2.47%24.64%30.81%2.22%1.09%-10.32%2.64%8.88%0.00%49.84%
2017-11.81%21.73%0.73%-1.94%-9.41%3.01%-9.02%0.00%12.24%-14.03%2.42%-8.26%-18.37%
2016-25.47%-23.74%28.77%25.64%7.87%-30.27%10.85%65.38%4.86%-16.53%3.38%-10.98%2.14%
2015-17.88%11.03%-5.68%20.25%-9.67%-4.66%-7.40%-26.11%-10.81%1.30%7.91%-26.14%-56.12%
2014-5.02%5.36%14.09%0.68%-4.82%2.41%-24.71%8.32%-7.68%6.79%-35.03%-6.49%-45.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNW составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GNW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genworth Financial, Inc. (GNW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Genworth Financial, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: -0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.48
GNW (Genworth Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Genworth Financial, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.20%
-7.82%
GNW (Genworth Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genworth Financial, Inc. показал максимальную просадку в 97.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Genworth Financial, Inc. составляет 80.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.63%22 февр. 2007 г.5146 мар. 2009 г.
-11.91%28 июл. 2005 г.4022 сент. 2005 г.4423 нояб. 2005 г.84
-10.95%27 окт. 2006 г.98 нояб. 2006 г.607 февр. 2007 г.69
-9.57%22 июл. 2004 г.1612 авг. 2004 г.188 сент. 2004 г.34
-9.51%18 мар. 2005 г.423 мар. 2005 г.527 июн. 2005 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genworth Financial, Inc. составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.65%
11.21%
GNW (Genworth Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genworth Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Genworth Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -33.3% ниже.


-1.00-0.500.000.5020212022202320242025
0.12
0.18
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Genworth Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию