- ISIN
- US37247D1063
- CUSIP
- 37247D106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 25 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.29B
- Enterprise Value
- $1.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 13.59
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $522.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $466.00M
- Годовой диапазон
- $6.75 - $9.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNW
Genworth Financial, Inc. (GNW) снизился на 7.5% с начала года. По цене $8 за акцию GNW торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,026.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genworth Financial, Inc. (GNW) показал доход в -7.53% с начала года и 18.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNW составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Genworth Financial, Inc.
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 9.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +150.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +88.9%, в то время как худший день был 11 нояб. 2008 г. с доходностью -54.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.64% | 1.20% | -3.79% | 8.25% | -2.62% | -2.45% | -7.53% | ||||||
| 2025 | 3.43% | -3.87% | 2.01% | -3.24% | 2.77% | 10.35% | 1.03% | 9.03% | 3.85% | -5.17% | 2.84% | 4.03% | 29.18% |
| 2024 | -7.63% | -0.32% | 4.55% | -7.78% | 6.07% | -3.97% | 12.09% | 3.10% | -1.86% | -1.61% | 15.73% | -10.38% | 4.64% |
| 2023 | 4.35% | 12.86% | -19.42% | 15.74% | -7.92% | -6.54% | 17.20% | -1.19% | 1.21% | 2.22% | -1.67% | 13.41% | 26.28% |
| 2022 | -3.70% | 4.10% | -6.90% | -1.85% | 9.16% | -12.84% | 20.40% | -0.71% | -17.06% | 33.43% | 7.71% | 5.17% | 30.62% |
| 2021 | -24.87% | 9.86% | 6.41% | 30.12% | -2.78% | -7.14% | -14.36% | 12.28% | 0.00% | 9.60% | -7.06% | 6.02% | 7.14% |
Метрики бенчмарка
Genworth Financial, Inc. has an annualized alpha of -0.87%, beta of 1.99, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2004.
- This stock participated in 178.77% of S&P 500 Index downside but only 143.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.87%
- Бета
- 1.99
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 143.65%
- Участие в снижении
- 178.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNW имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genworth Financial, Inc. (GNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 13.52 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genworth Financial, Inc. показал максимальную просадку в 97.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genworth Financial, Inc. составляет 76.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.63%март 2009 г. | 2y 13d | — | 19y 3moфевр. 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2005 года2005 | -11.91%сент. 2005 г. | 1mo 26d | 2mo 2d | 3mo 28dиюль 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -10.95%нояб. 2006 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dокт. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Откат 2004 года2004 | -9.57%авг. 2004 г. | 21d | 27d | 1mo 18dиюль 2004 г. - сент. 2004 г. |
Откат 2005 года2005 | -9.51%март 2005 г. | 5d | 2mo 16d | 2mo 21dмарт 2005 г. - июнь 2005 г. |
Показатели просадок
| GNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -56.78% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.10% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -18.90% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.43% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -33.92% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.45% | -0.74% | -75.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -10.72% | -56.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.97% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genworth Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genworth Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GNW коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNW
Добавьте Genworth Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNW