Хотите диверсифицировать портфель помимо GMUEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMUEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMUEX.
Лучшие диверсификаторы для GMUEX
7 фондов имеют низкую корреляцию с GMUEX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 99 | Government Bonds | GMUEX vs GUSTX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.02 | 0.34 | 0.54 | 84 | Large Cap Value Equities | GMUEX vs LEXCX | |
| Federated Hermes Equity Income Fund | 0.07 | 0.44 | 0.68 | 64 | Large Cap Value Equities | GMUEX vs LEIFX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 88 | Intermediate Core-Plus Bond | GMUEX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 81 | Multistrategy | GMUEX vs GAAVX |
Смотреть все 51 диверсификаторов для GMUEX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GMUEX
Добавьте GMUEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMUEX