Хотите диверсифицировать портфель помимо GCMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GCMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCMFX.
Лучшие диверсификаторы для GCMFX
11 фондов имеют низкую корреляцию с GCMFX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.17 | 0.21 | 96 | Municipal Bonds | GCMFX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.18 | 0.22 | 95 | Municipal Bonds | GCMFX vs DMREX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 99 | Municipal Bonds | GCMFX vs DNYMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.17 | 0.32 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | GCMFX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.19 | 0.31 | 0.40 | 99 | Municipal Bonds | GCMFX vs DFCMX |
Смотреть все 21 диверсификаторов для GCMFX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GCMFX
Добавьте GCMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCMFX