- ISIN
- US3596161097
- CUSIP
- 359616109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $286.57M
- Enterprise Value
- $244.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.15
- EBITDA (12 мес.)
- -$78.37M
- Годовой диапазон
- $2.83 - $15.74
- Целевая цена
- $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) снизился на 66.8% с начала года. По цене $4 за акцию FULC торгуется на 76.1% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FULC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) показал доход в -66.76% с начала года и -47.71% за последние 12 месяцев.
Fulcrum Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -42.77%
- С начала года
- -66.76%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -47.71%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -16.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FULC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +5.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +306.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FULC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 авг. 2021 г. с доходностью +125.3%, в то время как худший день был 12 сент. 2024 г. с доходностью -61.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.13% | -21.90% | -8.47% | -7.04% | -2.95% | -45.66% | -66.76% | ||||||
| 2025 | -15.74% | -9.34% | -19.78% | 33.68% | 78.57% | 0.07% | -2.18% | -3.71% | 41.98% | -4.89% | 25.03% | 3.38% | 140.64% |
| 2024 | 6.96% | 41.41% | -7.54% | -24.47% | 10.10% | -21.02% | 49.68% | -7.87% | -58.25% | -11.48% | 21.84% | 22.08% | -30.37% |
| 2023 | 73.21% | -52.10% | -52.81% | -12.28% | 8.80% | 21.32% | 15.76% | 44.76% | -19.71% | -18.02% | 31.87% | 40.62% | -7.28% |
| 2022 | -31.26% | -9.54% | 115.00% | -59.32% | -25.99% | -31.18% | 20.00% | 25.85% | 9.32% | -31.27% | 23.20% | 6.28% | -58.85% |
| 2021 | -5.55% | 14.01% | -6.58% | -4.50% | -20.62% | 17.36% | -30.25% | 306.29% | -5.02% | -21.52% | -34.51% | 22.00% | 51.07% |
Метрики бенчмарка
Fulcrum Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 22.18%, beta of 1.49, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2019.
- This stock participated in 213.32% of S&P 500 Index downside but only 144.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.18%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 144.28%
- Участие в снижении
- 213.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FULC имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.29 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.15 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fulcrum Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 92.70%, зарегистрированную 12 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fulcrum Therapeutics, Inc. составляет 87.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.70%апр. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -70.05%окт. 2019 г. | 2mo 23d | 1mo 5d | 3mo 28dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -67.27%авг. 2020 г. | 2mo 3d | 11mo 19d | 1y 1moиюнь 2020 г. - авг. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -57.15%апр. 2020 г. | 2mo 20d | 2mo 23d | 5mo 13dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.98%дек. 2019 г. | 9d | 18d | 27dнояб. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| FULC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -56.78% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -9.10% | -69.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -18.90% | -60.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -25.43% | -67.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -3.31% | -84.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.85% | -10.71% | -52.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.86% | 2.05% | +32.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fulcrum Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fulcrum Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FULC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FULC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FULC
Добавьте Fulcrum Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FULC