- ISIN
- US3596161097
- CUSIP
- 359616109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $256.84M
- Enterprise Value
- $214.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.15
- EBITDA (12 мес.)
- -$78.37M
- Годовой диапазон
- $2.83 - $15.74
- Целевая цена
- $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) снизился на 70.2% с начала года. По цене $3 за акцию FULC торгуется на 78.6% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FULC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) показал доход в -70.20% с начала года и -52.06% за последние 12 месяцев.
Fulcrum Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -51.99%
- С начала года
- -70.20%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FULC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +5.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +306.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FULC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 авг. 2021 г. с доходностью +125.3%, в то время как худший день был 12 сент. 2024 г. с доходностью -61.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.13% | -21.90% | -8.47% | -7.04% | -2.95% | -51.30% | -70.20% | ||||||
| 2025 | -15.74% | -9.34% | -19.78% | 33.68% | 78.57% | 0.07% | -2.18% | -3.71% | 41.98% | -4.89% | 25.03% | 3.38% | 140.64% |
| 2024 | 6.96% | 41.41% | -7.54% | -24.47% | 10.10% | -21.02% | 49.68% | -7.87% | -58.25% | -11.48% | 21.84% | 22.08% | -30.37% |
| 2023 | 73.21% | -52.10% | -52.81% | -12.28% | 8.80% | 21.32% | 15.76% | 44.76% | -19.71% | -18.02% | 31.87% | 40.62% | -7.28% |
| 2022 | -31.26% | -9.54% | 115.00% | -59.32% | -25.99% | -31.18% | 20.00% | 25.85% | 9.32% | -31.27% | 23.20% | 6.28% | -58.85% |
| 2021 | -5.55% | 14.01% | -6.58% | -4.50% | -20.62% | 17.36% | -30.25% | 306.29% | -5.02% | -21.52% | -34.51% | 22.00% | 51.07% |
Метрики бенчмарка
Fulcrum Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 20.43%, beta of 1.51, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2019.
- This stock participated in 198.52% of S&P 500 Index downside but only 98.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.43%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 98.11%
- Участие в снижении
- 198.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FULC имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FULC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.98 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 13.78 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fulcrum Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 92.70%, зарегистрированную 12 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fulcrum Therapeutics, Inc. составляет 89.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.70%апр. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -70.05%окт. 2019 г. | 2mo 23d | 1mo 5d | 3mo 28dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -67.27%авг. 2020 г. | 2mo 3d | 11mo 19d | 1y 1moиюнь 2020 г. - авг. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -57.15%апр. 2020 г. | 2mo 20d | 2mo 23d | 5mo 13dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.98%дек. 2019 г. | 9d | 18d | 27dнояб. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| FULC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -56.78% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -9.10% | -69.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -18.90% | -60.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -25.43% | -67.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.12% | -0.33% | -88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.67% | -10.72% | -51.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 1.97% | +28.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fulcrum Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fulcrum Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FULC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FULC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FULC
Добавьте Fulcrum Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FULC