- ISIN
- US3580291066
- CUSIP
- 358029106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 19 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.50B
- Enterprise Value
- $23.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 12.66
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.32B
- Годовой диапазон
- $20.02 - $29.07
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) снизился на 8.7% с начала года. По цене $21 за акцию FMS торгуется на 28.1% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) показал доход в -8.72% с начала года и -23.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMS составила -4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -4.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2002 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 11 окт. 2023 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | 3.35% | -3.84% | 0.04% | -0.58% | -3.11% | -8.72% | ||||||
| 2025 | 9.85% | -2.65% | 2.85% | 1.93% | 14.99% | 0.60% | -11.31% | 1.42% | 2.45% | 1.94% | -10.88% | -0.42% | 8.11% |
| 2024 | -7.35% | -0.47% | 0.36% | 9.13% | 4.04% | -10.25% | 1.05% | 0.52% | 9.85% | -8.26% | 12.69% | 2.82% | 11.86% |
| 2023 | 14.63% | 4.97% | 8.14% | 13.92% | -9.16% | 11.67% | 9.11% | -8.23% | -10.10% | -22.79% | 23.33% | 1.56% | 30.88% |
| 2022 | 4.22% | -4.49% | 4.24% | -8.17% | 1.07% | -18.26% | -25.74% | -7.67% | -17.89% | -1.21% | 12.62% | 4.61% | -48.42% |
| 2021 | -3.10% | -14.33% | 6.90% | 8.16% | 2.55% | 3.72% | -5.41% | -1.88% | -9.36% | -4.98% | -10.26% | 8.85% | -20.28% |
Метрики бенчмарка
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.61, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 1996.
- This stock participated in 91.17% of S&P 500 Index downside but only 70.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 70.55%
- Участие в снижении
- 91.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMS имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.52 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.79 | $0.63 | $0.62 | $0.71 | $0.83 | $0.72 | $0.66 | $0.63 | $0.37 | $0.31 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.17% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA коэффициент выплат составляет 44.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA показал максимальную просадку в 77.59%, зарегистрированную 19 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составляет 55.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -77.59%сент. 2002 г. | 5y 6mo | 2y 10mo | 8y 4moмарт 1997 г. - авг. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -75.61%окт. 2022 г. | 4y 8mo | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.57%март 2009 г. | 8mo 12d | 1y 5mo | 2y 1moиюль 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.91%июль 2013 г. | 1y 11mo | 1y 7mo | 3y 7moиюль 2011 г. - февр. 2015 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.16%март 2008 г. | 2mo 8d | 3mo 16d | 5mo 24dянв. 2008 г. - июль 2008 г. |
Показатели просадок
| FMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -56.78% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -9.10% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -18.90% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -25.43% | -43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -33.92% | -41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -0.74% | -54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -10.72% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 1.97% | +15.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FMS
Добавьте Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMS