PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The investment seeks capital appreciation. The fund normally invests primarily in common stocks. It normally invests at least 80% of assets in securities of companies principally engaged in providing financial services to consumers and industry. The fund invests in domestic and foreign issuers. It uses fundamental analysis of factors such as each issuer's financial condition and industry position, as well as market and economic conditions, to select investments.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FIKBX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FIKBX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для FIKBX

3 фондов имеют низкую корреляцию с FIKBX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
ASFYX
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund ...0.160.140.08
52
Systematic TrendFIKBX vs ASFYX
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest...0.240.120.07
97
Equity Market NeutralFIKBX vs BDMAX
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...0.250.120.07
97
Equity Market NeutralFIKBX vs BDMIX
BRHYX
BlackRock High Yield Fund Class K0.410.460.48
75
High Yield BondsFIKBX vs BRHYX
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund0.440.560.63
75
Diversified PortfolioFIKBX vs FFANX
Смотреть все 19 диверсификаторов для FIKBX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FIKBX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.0.260.430.57
88

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FIKBX

Добавьте FIKBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FIKBX