Хотите диверсифицировать портфель помимо EXFLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EXFLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EXFLX.
Лучшие диверсификаторы для EXFLX
13 фондов имеют низкую корреляцию с EXFLX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.14 | 0.15 | 96 | Municipal Bonds | EXFLX vs DMREX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 99 | Municipal Bonds | EXFLX vs DFCMX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 97 | Nontraditional Bonds | EXFLX vs EGRIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 99 | Municipal Bonds | EXFLX vs USMTX | |
| Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 59 | Large Cap Value Equities | EXFLX vs EHSTX |
Смотреть все 25 диверсификаторов для EXFLX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит EXFLX
Добавьте EXFLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EXFLX