- ISIN
- US30161Q1040
- CUSIP
- 30161Q104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.25B
- Enterprise Value
- $14.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.17
- Коэффициент P/E
- 17.91
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03B
- Годовой диапазон
- $33.76 - $57.57
- Целевая цена
- $50.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 34.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.68%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $137.97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXEL
Exelixis, Inc. (EXEL) прибавил 29.4% с начала года. По цене $57 за акцию EXEL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,287.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Exelixis, Inc. (EXEL) показал доход в 29.36% с начала года и 51.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXEL составила 17.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Exelixis, Inc.
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 32.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 26.87%
- 10 лет*
- 17.64%
- Всё время*
- 4.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EXEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EXEL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 июл. 2015 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший день был 2 сент. 2014 г. с доходностью -55.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.64% | 6.53% | -2.66% | 3.66% | 13.54% | 7.79% | -2.54% | 6.92% | 29.36% | ||||
| 2025 | -0.45% | 16.71% | -4.57% | 6.04% | 9.94% | 2.40% | -17.82% | 3.31% | 10.37% | -6.37% | 14.22% | -0.77% | 31.62% |
| 2024 | -9.30% | 0.64% | 8.36% | -1.14% | -7.54% | 3.60% | 4.36% | 11.00% | -0.31% | 27.94% | 9.82% | -8.67% | 38.81% |
| 2023 | 9.85% | -3.06% | 13.64% | -5.72% | 5.36% | -0.88% | 3.14% | 13.60% | -2.41% | -5.77% | 5.93% | 10.00% | 49.56% |
| 2022 | -0.98% | 13.43% | 10.42% | -1.46% | -17.95% | 13.58% | 0.48% | -15.20% | -11.61% | 5.74% | 3.02% | -6.09% | -12.25% |
| 2021 | 10.66% | -2.48% | 4.29% | 8.99% | -8.41% | -19.20% | -7.52% | 13.77% | 10.28% | 1.75% | -21.94% | 8.87% | -8.92% |
Метрики бенчмарка
Exelixis, Inc. has an annualized alpha of 15.47%, beta of 1.30, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2000.
- This stock captured 176.01% of S&P 500 Index gains and 157.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.47%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 176.01%
- Участие в снижении
- 157.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXEL имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exelixis, Inc. (EXEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.58 | -0.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Exelixis, Inc. показал максимальную просадку в 97.38%, зарегистрированную 24 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 2859 торговых сессий.
Текущая просадка Exelixis, Inc. составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.38%дек. 2014 г. | 14y 5mo | 11y 4mo | 25y 9moиюль 2000 г. - май 2026 г. | — |
-38.22%май 2000 г. | 15d | 13d | 28dмай 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.05%июнь 2000 г. | 3d | 2d | 5dиюнь 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-8.99%июль 2000 г. | 1d | 10d | 11dиюль 2000 г. - июль 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-8.50%июнь 2000 г. | 3d | 5d | 8dиюнь 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| EXEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -56.78% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -9.10% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -18.90% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -25.43% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -33.92% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.17% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.65% | -10.69% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.14% | +3.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exelixis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exelixis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXEL в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у EXEL коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXEL по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у EXEL коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EXEL коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EXEL коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXEL
Добавьте Exelixis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXEL