Хотите диверсифицировать портфель помимо EIHMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EIHMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EIHMX.
Лучшие диверсификаторы для EIHMX
17 фондов имеют низкую корреляцию с EIHMX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.15 | 0.21 | 90 | Municipal Bonds | EIHMX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 92 | Municipal Bonds | EIHMX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 100 | Municipal Bonds | EIHMX vs DFSMX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 99 | Nontraditional Bonds | EIHMX vs EIGMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.18 | 0.27 | — | 100 | Municipal Bonds | EIHMX vs DFABX |
Смотреть все 35 диверсификаторов для EIHMX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит EIHMX
Добавьте EIHMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EIHMX