Хотите диверсифицировать портфель помимо DUALX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DUALX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DUALX.
Лучшие диверсификаторы для DUALX
12 фондов имеют низкую корреляцию с DUALX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 96 | Municipal Bonds | DUALX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 95 | Municipal Bonds | DUALX vs DMREX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 98 | Municipal Bonds | DUALX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.15 | 0.24 | — | 100 | Municipal Bonds | DUALX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 99 | Municipal Bonds | DUALX vs DFSMX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для DUALX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DUALX
Добавьте DUALX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DUALX