Хотите диверсифицировать портфель помимо DLSNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DLSNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DLSNX.
Лучшие диверсификаторы для DLSNX
6 фондов имеют низкую корреляцию с DLSNX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.21, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.21 | -0.09 | -0.04 | 87 | Commodities | DLSNX vs DBCMX | |
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 66 | Short-Term Bond | DLSNX vs DFCFX | |
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 75 | Short-Term Bond | DLSNX vs LCCMX | |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 0.24 | 0.54 | 0.59 | 74 | Short-Term Bond | DLSNX vs GPARX | |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 99 | Short-Term Bond | DLSNX vs DFAIX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для DLSNX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DLSNX
Добавьте DLSNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DLSNX