Хотите диверсифицировать портфель помимо DBL? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBL.
Лучшие диверсификаторы для DBL
23 фондов имеют низкую корреляцию с DBL (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.21 | -0.04 | 0.03 | 87 | Commodities | DBL vs DBCMX | |
| Nationwide Strategic Income A | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 99 | Multisector Bonds | DBL vs NWXEX | |
| CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 97 | Multisector Bonds | DBL vs CBLDX | |
| Potomac Managed Volatility Fund | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 70 | Multisector Bonds | DBL vs CRMVX | |
| CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.02 | 0.10 | — | 70 | Multisector Bonds | DBL vs CBRDX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для DBL
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DBL
Добавьте DBL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBL