Хотите диверсифицировать портфель помимо COTFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с COTFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COTFX.
Лучшие диверсификаторы для COTFX
6 фондов имеют низкую корреляцию с COTFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.28 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.20 | 0.28 | — | 100 | Municipal Bonds | COTFX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | COTFX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 99 | Municipal Bonds | COTFX vs USMSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 98 | Municipal Bonds | COTFX vs TFCYX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 99 | Municipal Bonds | COTFX vs DNYMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COTFX
Добавьте COTFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COTFX