PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо COSZX? У фондов ниже самая низкая корреляция с COSZX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COSZX.

Лучшие диверсификаторы для COSZX

15 фондов имеют низкую корреляцию с COSZX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Columbia Ultra Short Term Bond Fund0.040.110.09
99
Ultrashort BondCOSZX vs CMGUX
Columbia Commodity Strategy Fund0.050.220.30
76
CommoditiesCOSZX vs CCSZX
Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund0.200.160.10
76
Municipal BondsCOSZX vs GNYTX
Columbia Tax-Exempt Fund0.230.170.12
86
Municipal BondsCOSZX vs COLTX
Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond...0.250.150.10
75
Municipal BondsCOSZX vs SEMAX
Смотреть все 96 диверсификаторов для COSZX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит COSZX

Добавьте COSZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с COSZX