Хотите диверсифицировать портфель помимо COSZX? У фондов ниже самая низкая корреляция с COSZX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COSZX.
Лучшие диверсификаторы для COSZX
15 фондов имеют низкую корреляцию с COSZX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Commodity Strategy Fund | 0.03 | 0.25 | 0.31 | 79 | Commodities | COSZX vs CCSZX | |
| Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 98 | Ultrashort Bond | COSZX vs CMGUX | |
| Columbia California Intermediate Municipal Bond Fu... | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 68 | Municipal Bonds | COSZX vs NCMAX | |
| Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 73 | Municipal Bonds | COSZX vs GNYTX | |
| Columbia Tax-Exempt Fund | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 66 | Municipal Bonds | COSZX vs COLTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COSZX
Добавьте COSZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COSZX