Хотите диверсифицировать портфель помимо COSZX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем COSZX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для COSZX
13 фондов имеют низкую корреляцию с COSZX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Commodity Strategy Fund | 0.02 | 0.21 | 0.29 | 80 | Commodities | COSZX vs CCSZX | |
| Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | COSZX vs CMGUX | |
| Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 54 | Municipal Bonds | COSZX vs GNYTX | |
| Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 60 | Municipal Bonds | COSZX vs CMBFX | |
| Columbia Tax-Exempt Fund | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 66 | Municipal Bonds | COSZX vs COLTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COSZX
Добавьте COSZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COSZX