PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Chase Growth Fund (CHASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

Under normal market conditions, the fund invests primarily in common stocks of domestic companies of any size market capitalization. Stocks that the adviser purchases for it typically have earnings growth in excess of 10% per year on a historical basis, have demonstrated consistency of earnings growth over time and are believed by the adviser to be of higher quality than other company stocks. The fund may invest a portion of its assets in non-U.S. issuers that are either publicly traded in the U.S. or through the use of depositary receipts, such as American Depositary Receipts ("ADRs").

Хотите диверсифицировать портфель помимо CHASX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CHASX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для CHASX

0 фондов имеют низкую корреляцию с CHASX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Provident Trust Strategy Fund (PROVX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.73 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
PROVX
Provident Trust Strategy Fund0.410.610.73
53
Large Cap Growth EquitiesCHASX vs PROVX
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y0.630.710.76
94
Large Cap Growth EquitiesCHASX vs DNVYX
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.0.640.730.81
82
Large Cap Blend EquitiesCHASX vs ADX
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...0.720.670.73
67
Foreign Large Cap EquitiesCHASX vs VTMGX
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund0.730.730.74
56
Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively ManagedCHASX vs QQQX
Смотреть все 46 диверсификаторов для CHASX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CHASX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Royal Bank of Canada (RY) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.49, почти не изменилась с 0.56 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
RY
Royal Bank of Canada0.490.480.56
98
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CHASX

Добавьте CHASX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CHASX