Хотите диверсифицировать портфель помимо CFMOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CFMOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CFMOX.
Лучшие диверсификаторы для CFMOX
11 фондов имеют низкую корреляцию с CFMOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 90 | Municipal Bonds | CFMOX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 92 | Municipal Bonds | CFMOX vs DMREX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 99 | Municipal Bonds | CFMOX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 100 | Municipal Bonds | CFMOX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 99 | Municipal Bonds | CFMOX vs USMSX |
Смотреть все 27 диверсификаторов для CFMOX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CFMOX
Добавьте CFMOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CFMOX