PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо CBFAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CBFAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBFAX.

Лучшие диверсификаторы для CBFAX

1 фондов имеют низкую корреляцию с CBFAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.23, выросла с -0.08 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LoCorr Macro Strategies Fund Class I0.230.05-0.08
88
Global AllocationCBFAX vs LFMIX
Wilmington Real Asset Fund0.350.560.63
84
Global AllocationCBFAX vs WMRIX
Hartford Real Asset Fund0.460.610.70
97
Global AllocationCBFAX vs HRLYX
Lazard Real Assets Portfolio0.490.640.70
76
Global AllocationCBFAX vs RALIX
Allspring Absolute Return Fund0.490.650.63
94
Global AllocationCBFAX vs WARAX
Смотреть все 26 диверсификаторов для CBFAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CBFAX

Добавьте CBFAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CBFAX