Хотите диверсифицировать портфель помимо CAEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CAEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAEIX.
Лучшие диверсификаторы для CAEIX
5 фондов имеют низкую корреляцию с CAEIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | -0.02 | 0.08 | 0.17 | 98 | Ultrashort Bond | CAEIX vs CULAX | |
| Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 60 | Bank Loan | CAEIX vs CFOIX | |
| Calvert Responsible Municipal Income Fund | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 72 | Municipal Bonds | CAEIX vs CTTLX | |
| Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 71 | Short-Term Bond | CAEIX vs CDSRX | |
| Calvert Short Duration Income Fund | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 67 | Short-Term Bond | CAEIX vs CSDAX |
Смотреть все 108 диверсификаторов для CAEIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CAEIX
Добавьте CAEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAEIX