- ISIN
- US1220171060
- CUSIP
- 122017106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 2 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.25B
- Enterprise Value
- $26.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.73
- Коэффициент P/E
- 37.95
- Коэффициент PEG
- 1.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.33B
- Годовой диапазон
- $240.49 - $378.33
- Целевая цена
- $355.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.39%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 630K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $220.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BURL
Burlington Stores, Inc. (BURL) прибавил 27.9% с начала года. По цене $369 за акцию BURL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $378. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BURL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Burlington Stores, Inc. (BURL) показал доход в 27.87% с начала года и 32.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BURL составила 17.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Burlington Stores, Inc.
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 18.24%
- 6 месяцев
- 22.97%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 24.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BURL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BURL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2023 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 3.72% | 6.03% | -1.65% | 1.19% | -2.17% | 16.31% | 0.23% | 27.87% | ||||
| 2025 | -0.40% | -12.19% | -4.41% | -5.58% | 1.44% | 1.91% | 17.33% | 6.49% | -12.45% | 7.50% | -7.81% | 14.52% | 1.33% |
| 2024 | -1.71% | 7.30% | 13.21% | -22.50% | 33.41% | -0.02% | 8.47% | 3.04% | -1.77% | -5.96% | 13.77% | 1.13% | 46.58% |
| 2023 | 13.35% | -6.78% | -5.67% | -4.60% | -21.96% | 4.61% | 12.85% | -8.65% | -16.62% | -10.55% | 40.12% | 14.68% | -4.08% |
| 2022 | -18.72% | -4.66% | -19.35% | 11.74% | -17.32% | -19.06% | 3.60% | -0.67% | -20.19% | 27.77% | 36.88% | 3.62% | -30.44% |
| 2021 | -4.84% | 3.99% | 15.45% | 9.21% | -0.91% | -0.43% | 3.98% | -10.55% | -5.32% | -2.57% | 6.10% | -0.55% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
Burlington Stores, Inc. has an annualized alpha of 16.50%, beta of 1.09, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2013.
- This stock captured 125.28% of S&P 500 Index gains but only 72.47% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.50%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 125.28%
- Участие в снижении
- 72.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BURL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burlington Stores, Inc. (BURL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BURL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.58 | -6.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Burlington Stores, Inc. показал максимальную просадку в 68.87%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 950 торговых сессий.
Текущая просадка Burlington Stores, Inc. составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.87%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 9mo | 4y 11moавг. 2021 г. - июль 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-51.45%март 2020 г. | 27d | 9mo 10d | 10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.30%нояб. 2015 г. | 7mo 29d | 6mo 15d | 1y 2moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-25.35%февр. 2014 г. | 1mo 3d | 5mo 20d | 6mo 23dянв. 2014 г. - июль 2014 г. | — |
-22.79%авг. 2017 г. | 3mo 6d | 3mo 4d | 6mo 10dмай 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BURL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -56.78% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -9.10% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -18.90% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -25.43% | -43.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -33.92% | -34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.69% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.14% | +5.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Burlington Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Burlington Stores, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BURL в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BURL коэффициент P/E составляет 37.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BURL по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BURL коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BURL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BURL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BURL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BURL коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BURL
Добавьте Burlington Stores, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BURL