PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Baron Small Cap Fund (BSCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks capital appreciation through investments primarily in securities of small-sized growth companies. The fund invests 80% of its net assets in equity securities in the form of common stock of U.S. small-sized growth companies. BAMCO, Inc. ("BAMCO" or the "Adviser") defines small-sized companies as those, at the time of purchase, with market capitalizations up to the largest market cap stock in the Russell 2000 Growth Index at reconstitution, or companies with market capitalizations up to $2.5 billion, whichever is larger.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BSCFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BSCFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BSCFX.

Лучшие диверсификаторы для BSCFX

1 фондов имеют низкую корреляцию с BSCFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund0.180.150.14
61
Short-Term BondBSCFX vs LALDX
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund0.480.550.59
52
Emerging Markets DiversifiedBSCFX vs BEXIX
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund0.500.550.60
74
Emerging Markets DiversifiedBSCFX vs ODMAX
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund0.550.660.77
72
Large Cap Growth EquitiesBSCFX vs FDGRX
NFFFX
American Funds New World Fund0.550.650.74
69
Emerging Markets EquitiesBSCFX vs NFFFX
Смотреть все 37 диверсификаторов для BSCFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BSCFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BSCFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.50 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.300.360.50
87
Technology
NVDA
NVIDIA Corporation0.300.410.56
72
Technology

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BSCFX

Добавьте BSCFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BSCFX