Сравнение BSCFX с FDGRX

С начала года, BSCFX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: -0.16% против 12.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BSCFX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.