Сравнение BSCFX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FDGRX.
Основные характеристики
| BSCFX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 17.23% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 39.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 22.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 18.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 18.14% |
| Макс. просадка | -55.59% | -71.50% |
| Current Drawdown | -10.36% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FDGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FDGRX
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.53% против 18.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FDGRX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FDGRX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FDGRX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FDGRX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FDGRX
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.