Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bank of the James Financial Group, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,070 при доходности около 210.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bank of the James Financial Group, Inc. показал доход в -4.53% с начала года и -23.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of the James Financial Group, Inc. составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.74%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bank of the James Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Bank of the James Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of the James Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bank of the James Financial Group, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 79.04%, зарегистрированную 30 сент. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 1332 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Bank of the James Financial Group, Inc. показывает волатильность на уровне 58.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.