- ISIN
- US4702991088
- CUSIP
- 470299108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 10 авг. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $104.27M
- Enterprise Value
- $79.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.41
- Коэффициент P/E
- 9.52
- Коэффициент PEG
- 1.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.97M
- Годовой диапазон
- $13.00 - $29.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOTJ
Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) прибавил 24.7% с начала года. По цене $23 за акцию BOTJ торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOTJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) показал доход в 24.66% с начала года и 66.33% за последние 12 месяцев.
Bank of the James Financial Group, Inc.
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 30.13%
- 1 год
- 66.33%
- 3 года*
- 40.52%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BOTJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BOTJ закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2009 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 5.91% | 3.41% | 11.46% | 0.31% | 0.09% | 24.66% | ||||||
| 2025 | -12.41% | -5.54% | 13.44% | -8.53% | 5.77% | -0.98% | -2.56% | 13.43% | 1.07% | 9.29% | 6.18% | 3.22% | 20.31% |
| 2024 | -0.74% | -2.28% | -11.83% | -1.74% | 8.35% | 3.03% | 20.78% | 2.06% | -0.26% | -3.93% | 19.53% | 1.28% | 34.15% |
| 2023 | 7.47% | 1.17% | -18.34% | -8.09% | -4.24% | -0.76% | 21.21% | -2.09% | -2.05% | -5.71% | 1.73% | 22.32% | 5.77% |
| 2022 | -2.13% | -0.40% | -0.74% | 2.08% | -15.46% | 1.71% | -1.92% | -2.98% | 2.76% | -5.46% | -0.16% | 0.51% | -21.22% |
| 2021 | 12.05% | 8.90% | -4.22% | 6.31% | 22.46% | -3.76% | -0.19% | -11.40% | 2.27% | 8.33% | 0.51% | -0.97% | 42.81% |
Метрики бенчмарка
Bank of the James Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 65.19%, beta of 0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2000.
- This stock captured 134.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -193.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.19%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 134.35%
- Участие в снижении
- -193.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOTJ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOTJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of the James Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.18% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of the James Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of the James Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of the James Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 16.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bank of the James Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of the James Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.96%, зарегистрированную 30 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1329 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of the James Financial Group, Inc. составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -76.96%сент. 2011 г. | 5y 7mo | 5y 3mo | 10y 11moфевр. 2006 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.28%май 2023 г. | 1y 10mo | 2y 5mo | 4y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -49.74%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moиюнь 2018 г. - май 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.00%нояб. 2001 г. | 0s | 6mo 12d | 6mo 12dнояб. 2001 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -23.41%авг. 2005 г. | 4mo 28d | 5mo 4d | 10mo 2dмарт 2005 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| BOTJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -9.10% | -67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.97% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.68% | -1.13% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of the James Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of the James Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOTJ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOTJ коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOTJ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOTJ коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOTJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOTJ коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOTJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOTJ коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOTJ
Добавьте Bank of the James Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOTJ