PortfoliosLab logo
BOK Financial Corporation (BOKF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05561Q2012

CUSIP

05561Q201

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.71

Коэффициент P/E

10.56

Коэффициент PEG

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

$637.01M

Годовой диапазон

$85.08 - $120.97

Целевая цена

$106.60

Процент коротких позиций

1.76%

Коэффициент коротких позиций

3.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOK Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
892.64%
1,319.85%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BOK Financial Corporation показал доход в -13.14% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOK Financial Corporation составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-12.05%

1 год

3.50%

5 лет

16.57%

10 лет

6.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOKF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.73%-0.82%-4.41%-11.67%-13.14%
2024-2.11%2.06%8.22%-3.55%2.73%1.13%12.22%2.63%-0.31%1.54%12.46%-10.45%27.19%
2023-3.17%4.71%-19.36%-0.64%-2.35%-0.66%10.27%-6.12%-3.77%-18.08%10.42%19.34%-15.25%
2022-2.79%0.66%-8.52%-11.73%4.55%-12.29%16.47%1.52%-0.01%24.00%-4.49%-0.88%0.58%
20217.86%17.25%3.79%-1.55%4.13%-4.88%-2.99%5.42%1.70%12.98%2.51%2.21%57.59%
2020-9.73%-7.64%-41.22%21.69%-0.57%10.80%-1.31%1.64%-8.25%14.04%14.87%2.29%-18.97%
201913.34%9.45%-9.83%6.85%-13.50%0.73%10.86%-8.44%3.95%-2.53%8.69%4.87%22.09%
20184.73%-1.85%4.81%1.71%0.71%-6.87%3.53%5.90%-5.14%-11.87%-1.12%-13.01%-18.98%
2017-0.96%0.81%-5.08%7.69%-3.95%4.47%1.12%-4.90%10.69%-2.93%3.49%3.73%13.57%
2016-16.36%-1.40%11.77%10.18%6.69%-1.63%4.04%6.57%-0.14%2.97%13.80%3.39%42.95%
2015-9.88%9.82%3.76%6.48%-0.14%7.58%-4.48%-4.18%2.26%3.82%3.10%-13.16%2.19%
2014-3.11%1.36%6.67%-5.26%-3.43%6.08%-0.54%2.34%-1.34%3.13%-5.42%-6.84%-7.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOKF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOK Financial Corporation (BOKF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.35
^GSPC: 1.94

BOK Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.46
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOK Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.24$2.22$2.17$2.13$2.09$2.05$2.01$1.90$1.77$1.73$1.69$1.62

Дивидендный доход

2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOK Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$2.22
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$2.17
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$2.13
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$1.77
2016$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.73
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BOKF: 2.4%
У BOK Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BOKF: 22.4%
У BOK Financial Corporation коэффициент выплат составляет 22.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BOK Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.73%
-10.07%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOK Financial Corporation показал максимальную просадку в 85.43%, зарегистрированную 18 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка BOK Financial Corporation составляет 22.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.43%22 окт. 1991 г.3918 дек. 1991 г.121213 февр. 1998 г.1251
-64.97%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.622
-61.61%16 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.918
-42.75%18 янв. 2022 г.44625 окт. 2023 г.24314 окт. 2024 г.689
-39.19%29 мар. 1999 г.22824 февр. 2000 г.3014 мая 2001 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOK Financial Corporation составляет 12.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
14.23%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOK Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BOK Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BOKF: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOKF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BOKF: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOKF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
BOKF: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
BOKF: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию