PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BOK Financial Corporation (BOKF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05561Q2012
CUSIP05561Q201
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.89B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.15
Цена/прибыль14.94
PEG коэффициент2.09
Общая выручка (12 мес.)$1.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.09B
EBITDA (12 мес.)$599.82M
Годовой диапазон$61.15 - $107.98
Целевая цена$99.00
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций3.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BOK Financial Corporation

Популярные сравнения: BOKF с DOX, BOKF с AGM, BOKF с XLF, BOKF с BPOP, BOKF с RF, BOKF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOK Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,023.17%
1,327.70%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BOK Financial Corporation показал доход в 25.30% с начала года и 19.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOK Financial Corporation составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.30%16.48%
1 месяц20.18%1.67%
6 месяцев28.82%14.21%
1 год19.32%21.98%
5 лет (среднегодовая)8.21%13.13%
10 лет (среднегодовая)7.60%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOKF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.11%2.06%8.22%-3.55%2.73%1.13%25.30%
2023-3.17%4.71%-19.36%-0.64%-2.35%-0.66%10.27%-6.12%-3.77%-18.08%10.42%19.34%-15.25%
2022-2.79%0.66%-8.52%-11.73%4.55%-12.29%16.47%1.52%-0.01%24.00%-4.49%-0.88%0.58%
20217.86%17.25%3.79%-1.55%4.13%-4.88%-2.99%5.42%1.70%12.98%2.51%2.21%57.59%
2020-9.73%-7.64%-41.22%21.69%-0.57%10.80%-1.31%1.64%-8.25%14.04%14.87%2.29%-18.97%
201913.34%9.45%-9.83%6.85%-13.50%0.73%10.86%-8.44%3.95%-2.53%8.69%4.87%22.09%
20184.73%-1.85%4.81%1.71%0.71%-6.87%3.53%5.90%-5.14%-11.87%-1.12%-13.01%-18.98%
2017-0.96%0.81%-5.08%7.69%-3.95%4.47%1.12%-4.90%10.69%-2.93%3.49%3.73%13.57%
2016-16.36%-1.40%11.77%10.18%6.69%-1.63%4.04%6.57%-0.14%2.97%13.80%3.39%42.95%
2015-9.88%9.82%3.76%6.48%-0.14%7.58%-4.48%-4.18%2.26%3.82%3.10%-13.16%2.19%
2014-3.11%1.36%6.67%-5.26%-3.43%6.08%-0.54%2.34%-1.34%3.13%-5.42%-6.84%-7.21%
20132.92%6.73%4.83%0.31%4.79%-1.61%4.12%-3.34%-1.15%-3.35%4.05%4.77%24.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOKF среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 6868
BOKF (BOK Financial Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOK Financial Corporation (BOKF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BOKF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

BOK Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.71
1.99
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOK Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.19$2.17$2.13$2.09$2.05$2.01$1.90$1.77$1.73$1.69$1.62$1.54

Дивидендный доход

2.07%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOK Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.10
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$2.17
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$2.13
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$1.77
2016$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.73
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У BOK Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.0%
У BOK Financial Corporation коэффициент выплат составляет 29.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOK Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.12%
-1.97%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOK Financial Corporation показал максимальную просадку в 85.43%, зарегистрированную 18 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка BOK Financial Corporation составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.43%22 окт. 1991 г.3918 дек. 1991 г.121213 февр. 1998 г.1251
-64.97%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.622
-61.62%16 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.918
-42.75%18 янв. 2022 г.44625 окт. 2023 г.
-39.19%29 мар. 1999 г.22824 февр. 2000 г.3014 мая 2001 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOK Financial Corporation составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.67%
2.94%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOK Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BOK Financial Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию