PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BOK Financial Corporation (BOKF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05561Q2012

CUSIP

05561Q201

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.30

Цена/прибыль

15.66

PEG коэффициент

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

$1.52B

Годовой диапазон

$76.08 - $121.58

Целевая цена

$122.00

Процент коротких позиций

0.92%

Коэффициент коротких позиций

1.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BOKF с DOX BOKF с AGM BOKF с BPOP BOKF с XLF BOKF с RF BOKF с SPY BOKF с IBOC
Популярные сравнения:
BOKF с DOX BOKF с AGM BOKF с BPOP BOKF с XLF BOKF с RF BOKF с SPY BOKF с IBOC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOK Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.13%
8.87%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BOK Financial Corporation показал доход в 31.06% с начала года и 33.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOK Financial Corporation составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BOKF

С начала года

31.06%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

25.70%

1 год

33.04%

5 лет

7.54%

10 лет

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOKF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.11%2.06%8.22%-3.55%2.73%1.13%12.22%2.63%-0.31%1.54%12.46%31.06%
2023-3.17%4.71%-19.36%-0.64%-2.35%-0.66%10.27%-6.12%-3.77%-18.08%10.42%19.34%-15.25%
2022-2.79%0.66%-8.52%-11.73%4.55%-12.29%16.47%1.52%-0.01%24.00%-4.49%-0.88%0.58%
20217.86%17.25%3.79%-1.55%4.13%-4.88%-2.99%5.42%1.70%12.98%2.51%2.21%57.59%
2020-9.73%-7.64%-41.22%21.69%-0.57%10.80%-1.31%1.64%-8.25%14.04%14.87%2.29%-18.97%
201913.34%9.45%-9.83%6.85%-13.50%0.73%10.86%-8.44%3.95%-2.53%8.69%4.87%22.09%
20184.73%-1.85%4.81%1.71%0.71%-6.87%3.53%5.90%-5.14%-11.87%-1.12%-13.01%-18.98%
2017-0.96%0.81%-5.08%7.69%-3.95%4.47%1.12%-4.90%10.69%-2.93%3.49%3.73%13.57%
2016-16.36%-1.40%11.77%10.18%6.69%-1.63%4.04%6.57%-0.14%2.97%13.80%3.39%42.95%
2015-9.88%9.82%3.76%6.48%-0.14%7.58%-4.48%-4.18%2.26%3.82%3.10%-13.16%2.19%
2014-3.11%1.36%6.67%-5.26%-3.43%6.08%-0.54%2.34%-1.34%3.13%-5.42%-6.84%-7.21%
20132.92%6.73%4.83%0.31%4.79%-1.61%4.12%-3.34%-1.15%-3.35%4.05%4.77%24.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOKF составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOK Financial Corporation (BOKF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.232.10
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.892.80
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.213.09
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.3513.49
BOKF
^GSPC

BOK Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.10
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOK Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.22$2.17$2.13$2.09$2.05$2.01$1.90$1.77$1.73$1.69$1.62$1.54

Дивидендный доход

2.02%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOK Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$2.22
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$2.17
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$2.13
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$1.77
2016$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.73
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У BOK Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.9%
У BOK Financial Corporation коэффициент выплат составляет 27.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOK Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.34%
-2.62%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOK Financial Corporation показал максимальную просадку в 85.43%, зарегистрированную 18 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка BOK Financial Corporation составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.43%22 окт. 1991 г.3918 дек. 1991 г.121213 февр. 1998 г.1251
-64.97%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.622
-61.61%16 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.918
-42.75%18 янв. 2022 г.44625 окт. 2023 г.24314 окт. 2024 г.689
-39.19%29 мар. 1999 г.22824 февр. 2000 г.3014 мая 2001 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOK Financial Corporation составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.17%
3.79%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOK Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BOK Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.015.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF значение P/E равно 15.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BOK Financial Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab