PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BOK Financial Corporation (BOKF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BOK Financial Corporation (BOKF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US05561Q2012

CUSIP

05561Q201

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.29

Цена/прибыль

15.68

PEG коэффициент

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

$1.30B

Годовой диапазон

$68.17 - $118.93

Целевая цена

$117.22

Процент коротких позиций

1.15%

Коэффициент коротких позиций

2.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BOKF с DOX BOKF с AGM BOKF с BPOP BOKF с XLF BOKF с RF BOKF с SPY BOKF с IBOC
Популярные сравнения:
BOKF с DOX BOKF с AGM BOKF с BPOP BOKF с XLF BOKF с RF BOKF с SPY BOKF с IBOC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOK Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.28%
11.50%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BOK Financial Corporation показал доход в 36.58% с начала года и 65.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOK Financial Corporation составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

BOKF

С начала года

36.58%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

24.28%

1 год

65.55%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

8.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOKF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.11%2.06%8.22%-3.55%2.73%1.13%12.22%2.63%-0.31%1.54%36.58%
2023-3.17%4.71%-19.36%-0.64%-2.35%-0.66%10.27%-6.12%-3.77%-18.08%10.42%19.34%-15.25%
2022-2.79%0.66%-8.52%-11.73%4.55%-12.29%16.47%1.52%-0.01%24.00%-4.49%-0.88%0.58%
20217.86%17.25%3.79%-1.55%4.13%-4.88%-2.99%5.42%1.70%12.98%2.51%2.21%57.59%
2020-9.73%-7.64%-41.22%21.69%-0.57%10.80%-1.31%1.64%-8.25%14.04%14.87%2.29%-18.97%
201913.34%9.45%-9.83%6.85%-13.50%0.73%10.86%-8.44%3.95%-2.53%8.69%4.87%22.09%
20184.73%-1.85%4.81%1.71%0.71%-6.87%3.53%5.90%-5.14%-11.87%-1.12%-13.01%-18.98%
2017-0.96%0.81%-5.08%7.69%-3.95%4.47%1.12%-4.90%10.69%-2.93%3.49%3.73%13.57%
2016-16.36%-1.40%11.77%10.18%6.69%-1.63%4.04%6.57%-0.14%2.97%13.80%3.39%42.95%
2015-9.88%9.82%3.76%6.48%-0.14%7.58%-4.48%-4.18%2.26%3.82%3.10%-13.16%2.19%
2014-3.11%1.36%6.67%-5.26%-3.43%6.08%-0.54%2.34%-1.34%3.13%-5.42%-6.84%-7.21%
20132.92%6.73%4.83%0.31%4.79%-1.61%4.12%-3.34%-1.15%-3.35%4.05%4.77%24.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOKF среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOK Financial Corporation (BOKF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.46
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.083.31
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.46
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.693.55
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.7215.76
BOKF
^GSPC

BOK Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.46
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOK Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.22$2.17$2.13$2.09$2.05$2.01$1.90$1.77$1.73$1.69$1.62$1.54

Дивидендный доход

1.94%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOK Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$2.22
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$2.17
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$2.13
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2018$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$1.77
2016$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$1.73
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$1.69
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У BOK Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.9%
У BOK Financial Corporation коэффициент выплат составляет 27.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOK Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-1.40%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOK Financial Corporation показал максимальную просадку в 85.43%, зарегистрированную 18 дек. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка BOK Financial Corporation составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.43%22 окт. 1991 г.3918 дек. 1991 г.121213 февр. 1998 г.1251
-64.97%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.622
-61.61%16 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.918
-42.75%18 янв. 2022 г.44625 окт. 2023 г.24314 окт. 2024 г.689
-39.19%29 мар. 1999 г.22824 февр. 2000 г.3014 мая 2001 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOK Financial Corporation составляет 13.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
4.07%
BOKF (BOK Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOK Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BOK Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.015.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF значение P/E равно 15.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOKF значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BOK Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию