PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bayer AG PK (BAYRY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0727303028
CUSIP072730302
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$26.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.35
PEG коэффициент37.01
Общая выручка (12 мес.)$36.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.83B
EBITDA (12 мес.)$10.27B
Годовой диапазон$6.74 - $11.24
Целевая цена$22.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BAYRY с FMC, BAYRY с RHHBY, BAYRY с SPY, BAYRY с VOO, BAYRY с CF, BAYRY с TCEHY, BAYRY с PFE, BAYRY с MCD, BAYRY с SCHD, BAYRY с GOLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bayer AG PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.44%
10.12%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bayer AG PK показал доход в -26.91% с начала года и -39.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bayer AG PK составила -11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-26.91%19.77%
1 месяц-17.76%-0.67%
6 месяцев-11.17%10.27%
1 год-39.86%31.07%
5 лет (среднегодовая)-16.82%13.22%
10 лет (среднегодовая)-11.64%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAYRY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.49%-3.17%1.01%-4.51%5.75%-8.81%5.97%3.49%9.72%-20.07%-26.91%
202320.02%-3.57%6.87%3.42%-12.37%-0.55%5.98%-6.38%-12.27%-10.69%-20.38%8.57%-25.09%
202212.92%-4.14%19.43%-3.97%11.17%-16.86%-1.98%-9.00%-12.18%13.23%8.41%-9.55%-0.20%
20212.93%0.32%4.25%6.00%-1.78%-4.56%-1.80%-6.68%-2.11%3.39%-11.03%6.66%-5.88%
2020-0.94%-11.52%-19.05%18.91%2.53%9.41%-10.00%-0.12%-5.88%-24.80%22.82%2.04%-24.53%
20199.72%5.36%-19.18%7.73%-11.49%17.91%-5.75%13.37%-4.90%10.07%-2.42%7.89%23.69%
20185.16%-10.63%-3.82%6.25%1.94%-4.49%1.18%-16.10%-4.97%-13.58%-4.79%-5.32%-41.23%
20175.74%-0.23%4.77%7.04%9.95%-2.78%-2.15%1.17%6.65%-4.54%-1.82%-2.25%22.32%
2016-11.06%-6.35%12.35%0.37%-17.39%4.89%7.61%-0.66%-5.97%-1.52%-5.05%11.26%-14.89%
20155.68%2.50%1.48%-3.16%6.48%-1.20%6.07%-8.66%-5.73%4.93%-0.49%-5.70%0.71%
2014-6.03%7.66%-4.79%4.77%4.42%-2.45%-6.28%1.56%4.22%1.46%6.08%-9.32%-0.48%
20134.09%0.53%4.19%3.60%2.86%-0.86%8.91%-4.46%6.47%5.48%7.44%5.07%51.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAYRY среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BAYRY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer AG PK (BAYRY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BAYRY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYRY, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAYRY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAYRY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAYRY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAYRY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Bayer AG PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
2.67
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bayer AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.03$0.63$0.55$0.59$0.76$0.78$1.23$0.72$0.71$3.19$0.72$0.62

Дивидендный доход

0.44%6.81%4.26%4.45%5.18%3.83%7.10%2.33%2.74%10.30%2.15%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2013$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Bayer AG PK дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.9%
У Bayer AG PK коэффициент выплат составляет 1.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bayer AG PK возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.74%
-2.59%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bayer AG PK показал максимальную просадку в 75.74%, зарегистрированную 4 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bayer AG PK составляет 75.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.74%23 июн. 2015 г.23594 нояб. 2024 г.
-68.02%18 мар. 2002 г.25217 мар. 2003 г.4321 дек. 2004 г.684
-54.32%10 янв. 2008 г.29417 мар. 2009 г.52728 апр. 2011 г.821
-43.46%2 мая 2011 г.10122 сент. 2011 г.24714 сент. 2012 г.348
-18.55%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.1911 июл. 2006 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bayer AG PK составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
3.11%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bayer AG PK.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию