PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bayer AG PK (BAYRY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bayer AG PK (BAYRY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0727303028
CUSIP072730302
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$28.97B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.86
Цена/прибыль28.64
PEG коэффициент37.01
Общая выручка (12 мес.)$35.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.21B
EBITDA (12 мес.)$9.63B
Годовой диапазон$6.82 - $14.59
Целевая цена$22.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bayer AG PK

Популярные сравнения: BAYRY с FMC, BAYRY с RHHBY, BAYRY с CF, BAYRY с SPY, BAYRY с VOO, BAYRY с TCEHY, BAYRY с MCD, BAYRY с PFE, BAYRY с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bayer AG PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
146.38%
379.36%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bayer AG PK показал доход в -21.18% с начала года и -48.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bayer AG PK составила -10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-21.18%13.78%
1 месяц2.53%-0.38%
6 месяцев-17.68%11.47%
1 год-48.75%18.82%
5 лет (среднегодовая)-12.53%12.44%
10 лет (среднегодовая)-10.55%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAYRY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.49%-3.17%1.01%-4.51%5.75%-8.81%-21.18%
202320.02%-3.57%6.87%3.42%-12.37%-0.55%5.98%-6.38%-12.27%-10.69%-20.38%8.57%-25.09%
202212.92%-4.14%19.43%-3.97%11.17%-16.86%-1.98%-9.00%-12.18%13.23%8.41%-9.55%-0.20%
20212.93%0.32%4.25%6.00%-1.78%-4.56%-1.80%-6.68%-2.11%3.39%-11.03%6.66%-5.88%
2020-0.94%-11.52%-19.05%18.91%2.53%9.41%-10.00%-0.12%-5.88%-24.80%22.82%2.04%-24.53%
20199.72%5.36%-19.18%7.73%-11.49%17.91%-5.75%13.37%-4.90%10.07%-2.42%7.89%23.69%
20185.16%-10.63%-3.82%6.25%1.94%-4.49%1.18%-16.10%-4.97%-13.58%-4.79%-5.32%-41.23%
20175.74%-0.23%4.77%7.04%9.95%-2.78%-2.15%1.17%6.65%-4.54%-1.82%-2.25%22.32%
2016-11.06%-6.35%12.35%0.37%-17.39%4.89%7.61%-0.66%-5.97%-1.52%-5.05%11.26%-14.89%
20155.68%2.50%1.48%-3.16%6.48%-1.20%6.07%-8.66%-5.73%4.93%-0.49%-5.70%0.71%
2014-6.03%7.66%-4.79%4.77%4.42%-2.45%-6.28%1.56%4.22%1.46%6.08%-9.32%-0.48%
20134.09%0.53%4.19%3.60%2.86%-0.86%8.91%-4.46%6.47%5.48%7.44%5.07%51.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAYRY среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAYRY, с текущим значением в 66
BAYRY (Bayer AG PK)
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer AG PK (BAYRY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BAYRY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYRY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAYRY, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAYRY, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAYRY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAYRY, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Bayer AG PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.47
1.66
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bayer AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.03$0.63$0.55$0.59$0.76$0.78$1.23$0.72$0.71$3.19$0.72$0.62

Дивидендный доход

0.40%6.81%4.26%4.45%5.18%3.83%7.10%2.33%2.74%10.30%2.15%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2013$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Bayer AG PK дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.7%
У Bayer AG PK коэффициент выплат составляет 1.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bayer AG PK возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-73.83%
-4.24%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bayer AG PK показал максимальную просадку в 75.48%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bayer AG PK составляет 73.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.48%23 июн. 2015 г.22769 июл. 2024 г.———
-68.02%18 мар. 2002 г.25217 мар. 2003 г.4321 дек. 2004 г.684
-54.32%10 янв. 2008 г.29417 мар. 2009 г.52728 апр. 2011 г.821
-43.46%2 мая 2011 г.10122 сент. 2011 г.24714 сент. 2012 г.348
-18.55%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.1911 июл. 2006 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bayer AG PK составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.80%
3.80%
BAYRY (Bayer AG PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bayer AG PK.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию