Сравнение BAYRY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SCHD
Основные характеристики
BAYRY:
-1.33
SCHD:
1.20
BAYRY:
-1.98
SCHD:
1.76
BAYRY:
0.75
SCHD:
1.21
BAYRY:
-0.54
SCHD:
1.69
BAYRY:
-1.72
SCHD:
5.86
BAYRY:
26.08%
SCHD:
2.30%
BAYRY:
33.79%
SCHD:
11.25%
BAYRY:
-82.38%
SCHD:
-33.37%
BAYRY:
-82.38%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -46.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -14.50% против 10.86% соответственно.
BAYRY
-46.92%
-4.47%
-29.66%
-44.99%
-21.92%
-14.50%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SCHD
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.61% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% | 1.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SCHD
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SCHD
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.