Сравнение BAYRY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SCHD
Основные характеристики
BAYRY:
-1.25
SCHD:
1.18
BAYRY:
-1.85
SCHD:
1.74
BAYRY:
0.77
SCHD:
1.21
BAYRY:
-0.52
SCHD:
1.70
BAYRY:
-1.75
SCHD:
4.86
BAYRY:
24.49%
SCHD:
2.78%
BAYRY:
34.40%
SCHD:
11.42%
BAYRY:
-82.59%
SCHD:
-33.37%
BAYRY:
-80.83%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.90% против 11.28% соответственно.
BAYRY
9.43%
4.91%
-26.65%
-41.19%
-21.47%
-13.90%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAYRY и SCHD
BAYRY
SCHD
Сравнение BAYRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SCHD
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.56% | 0.61% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SCHD
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -82.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SCHD
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.