PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Baron Asset Fund (BARAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests for the long term primarily in equity securities in the form of common stock of U.S. mid-sized growth companies. BAMCO, Inc. ("BAMCO" or the "Adviser") defines mid-sized companies as those, at the time of purchase, with market capitalizations above $2.5 billion or the smallest market cap stock in the Russell Midcap Growth Index at reconstitution, whichever is larger, and below the largest market cap stock in the Russell Midcap Growth Index at reconstitution.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BARAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BARAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BARAX.

Лучшие диверсификаторы для BARAX

0 фондов имеют низкую корреляцию с BARAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) (Mid Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.43, против 0.70 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class0.430.580.70
76
Mid Cap Growth EquitiesBARAX vs NEEIX
NEEGX
Needham Growth Fund0.430.580.70
78
Mid Cap Growth EquitiesBARAX vs NEEGX
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund0.460.670.78
78
Mid Cap Growth EquitiesBARAX vs TAAGX
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund0.470.670.76
67
Mid Cap Growth EquitiesBARAX vs CTIGX
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund0.490.650.76
77
Mid Cap Growth EquitiesBARAX vs POAGX
Смотреть все 16 диверсификаторов для BARAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BARAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BARAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Peabody Energy Corporation (BTU) (Energy), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BTU
Peabody Energy Corporation0.100.120.13
70
Energy

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BARAX

Добавьте BARAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BARAX