- ISIN
- US04545K1097
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $71.79B
- Enterprise Value
- $108.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.54
- Коэффициент P/E
- 8.23
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- €117.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €117.75B
- EBITDA (12 мес.)
- €14.58B
- Годовой диапазон
- $18.30 - $24.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) прибавил 19.5% с начала года. По цене $24 за акцию ARZGY торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARZGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) показал доход в 19.48% с начала года и 38.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARZGY составила 20.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Assicurazioni Generali SpA ADR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 24.04%
- С начала года
- 19.48%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 37.22%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 20.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARZGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2014 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARZGY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 28 янв. 2013 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 26 янв. 2012 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.05% | 3.61% | -5.13% | 10.72% | 4.60% | 8.90% | -1.60% | 19.48% | |||||
| 2025 | 12.19% | 3.79% | 6.94% | 3.70% | 3.97% | -2.75% | 5.37% | 4.88% | 0.66% | -2.44% | 2.97% | 5.86% | 54.48% |
| 2024 | 5.20% | 6.12% | 7.12% | -3.48% | 10.71% | -2.57% | 3.52% | 6.50% | 4.87% | -3.95% | 2.88% | -1.12% | 40.64% |
| 2023 | 9.57% | 0.92% | 1.43% | 4.52% | -4.43% | 6.60% | 4.62% | -3.01% | -1.16% | -3.33% | 4.77% | 2.32% | 24.14% |
| 2022 | -0.49% | -6.24% | 16.50% | -18.47% | 3.98% | -13.07% | -4.76% | -3.29% | -8.16% | 10.37% | 18.38% | 0.69% | -10.87% |
| 2021 | -1.26% | 7.87% | 8.69% | -0.79% | 6.04% | -3.69% | -0.62% | 4.81% | 4.44% | 4.64% | -10.89% | 8.28% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Assicurazioni Generali SpA ADR has an annualized alpha of 6.24%, beta of 0.43, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2009.
- This stock participated in 74.25% of S&P 500 Index downside but only 62.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.24%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 62.92%
- Участие в снижении
- 74.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARZGY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARZGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.24 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.71 | -0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assicurazioni Generali SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.78 | $0.69 | $0.42 | $0.57 | $0.67 | $0.18 | $0.33 | $0.34 | $0.73 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assicurazioni Generali SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assicurazioni Generali SpA ADR дивидендная доходность составляет 4.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assicurazioni Generali SpA ADR коэффициент выплат составляет 54.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Assicurazioni Generali SpA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Assicurazioni Generali SpA ADR показал максимальную просадку в 51.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Assicurazioni Generali SpA ADR составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.13%март 2020 г. | 4mo 1d | 1y 1mo | 1y 5moнояб. 2019 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-47.03%июль 2016 г. | 1y 11mo | 1y 27d | 2y 12moавг. 2014 г. - авг. 2017 г. | — |
-39.90%окт. 2022 г. | 6mo 6d | 9mo 9d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.62%сент. 2012 г. | 2y 4mo | 1y 6mo | 3y 11moапр. 2010 г. - март 2014 г. | — |
-24.19%окт. 2018 г. | 6mo 2d | 11mo 26d | 1y 5moапр. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ARZGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -56.78% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.10% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -18.90% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -25.43% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -33.92% | -17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -10.70% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.09% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assicurazioni Generali SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assicurazioni Generali SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARZGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARZGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARZGY
Добавьте Assicurazioni Generali SpA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARZGY