Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.45B
- Enterprise Value
- $94.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.57
- Коэффициент P/E
- 7.84
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $117.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $117.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.58B
- Годовой диапазон
- $15.88 - $21.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Assicurazioni Generali SpA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) показал доход в -3.73% с начала года и 19.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARZGY составила 17.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Assicurazioni Generali SpA ADR
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 17.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2014 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARZGY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 28 янв. 2013 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 26 янв. 2012 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.05% | 3.61% | -5.13% | -3.73% | |||||||||
| 2025 | 12.19% | 3.79% | 6.94% | 3.70% | 3.97% | -2.75% | 5.37% | 4.88% | 0.66% | -2.44% | 2.97% | 5.86% | 54.48% |
| 2024 | 5.20% | 6.12% | 7.12% | -3.48% | 10.71% | -2.57% | 3.52% | 6.50% | 4.87% | -3.95% | 2.88% | -1.12% | 40.64% |
| 2023 | 9.57% | 0.92% | 1.43% | 4.52% | -4.43% | 6.60% | 4.62% | -3.01% | -1.16% | -3.33% | 4.77% | 2.32% | 24.14% |
| 2022 | -0.49% | -6.24% | 16.50% | -18.47% | 3.98% | -13.07% | -4.76% | -3.29% | -8.16% | 10.37% | 18.38% | 0.69% | -10.87% |
| 2021 | -1.26% | 7.87% | 8.69% | -0.79% | 6.04% | -3.69% | -0.62% | 4.81% | 4.44% | 4.64% | -10.89% | 8.28% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Assicurazioni Generali SpA ADR: годовая альфа составляет 5.36%, бета — 0.43, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 13.05.2009.
- Эта акция участвовал в 77.79% снижения S&P 500 Index, но только в 62.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.36%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 62.25%
- Участие в снижении
- 77.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARZGY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARZGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.61 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARZGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assicurazioni Generali SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.69 | $0.42 | $0.57 | $0.67 | $0.18 | $0.33 | $0.34 | $0.73 | $0.84 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assicurazioni Generali SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assicurazioni Generali SpA ADR дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assicurazioni Generali SpA ADR коэффициент выплат составляет 54.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Assicurazioni Generali SpA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Assicurazioni Generali SpA ADR показал максимальную просадку в 51.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Assicurazioni Generali SpA ADR составляет 6.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.13% | 18 нояб. 2019 г. | 83 | 18 мар. 2020 г. | 287 | 7 мая 2021 г. | 370 |
| -47.03% | 5 авг. 2014 г. | 468 | 7 июл. 2016 г. | 271 | 3 авг. 2017 г. | 739 |
| -39.9% | 4 апр. 2022 г. | 130 | 7 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 320 |
| -38.62% | 20 апр. 2010 г. | 601 | 4 сент. 2012 г. | 392 | 31 мар. 2014 г. | 993 |
| -24.19% | 25 апр. 2018 г. | 128 | 24 окт. 2018 г. | 237 | 15 окт. 2019 г. | 365 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assicurazioni Generali SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assicurazioni Generali SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARZGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARZGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ARZGY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |