PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Financial Group, Inc. (AFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0259321042
CUSIP025932104
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.52B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.45
Цена/прибыль12.00
PEG коэффициент2.78
Общая выручка (12 мес.)$7.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.99B
EBITDA (12 мес.)$356.00M
Годовой диапазон$100.49 - $136.96
Целевая цена$140.67
Процент коротких позиций1.25%
Коэффициент коротких позиций3.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Financial Group, Inc.

Популярные сравнения: AFG с MFC, AFG с XLF, AFG с SCHD, AFG с MAIN, AFG с CB, AFG с QQQ, AFG с SPY, AFG с UNH, AFG с TD, AFG с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,700.00%2,800.00%2,900.00%3,000.00%3,100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,889.68%
3,088.59%
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Financial Group, Inc. показал доход в 8.90% с начала года и 14.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Financial Group, Inc. составила 15.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.90%12.69%
1 месяц-4.54%2.92%
6 месяцев9.80%15.76%
1 год14.75%23.89%
5 лет (среднегодовая)14.37%13.23%
10 лет (среднегодовая)15.46%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.88%8.24%6.90%-5.88%1.69%8.90%
20234.33%-3.16%-9.40%1.54%-8.52%5.77%2.96%-4.68%-3.67%-1.44%6.07%3.93%-7.61%
2022-4.74%3.92%9.16%-4.54%8.11%-1.76%-3.30%-4.49%-3.72%18.64%-0.66%-3.47%10.84%
20218.05%13.34%6.94%8.13%8.30%4.12%3.45%9.05%-5.94%8.57%0.99%4.31%93.80%
2020-0.38%-15.05%-24.17%-4.93%-9.06%5.35%-3.50%10.00%0.19%12.67%19.31%0.30%-16.18%
20195.82%4.48%-3.46%8.05%-3.71%4.35%0.29%-1.38%6.81%-3.11%7.20%-0.05%27.10%
20184.76%-0.48%-0.51%1.21%-1.63%-2.32%5.33%-1.18%-0.35%-9.51%3.85%-11.56%-13.04%
2017-1.86%9.16%1.45%2.32%4.20%-0.48%2.36%0.40%1.61%2.31%1.50%3.31%29.20%
2016-1.12%-5.49%4.90%-1.38%6.03%0.89%-0.74%2.80%-0.20%-0.26%11.75%7.16%25.80%
2015-4.01%8.55%1.83%-1.10%0.47%2.43%6.41%0.16%-0.22%5.17%2.51%-1.24%22.26%
2014-4.48%4.08%0.96%1.65%-0.09%2.02%-5.64%7.11%-3.47%3.81%0.94%2.23%8.67%
20138.20%3.29%7.78%2.29%0.60%0.72%6.09%-0.31%4.91%4.51%2.49%1.90%51.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFG среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 6969
AFG (American Financial Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Financial Group, Inc. (AFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

American Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.73
2.21
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.76$8.10$14.31$28.06$3.85$4.95$4.45$4.79$2.15$2.03$1.91$1.81

Дивидендный доход

5.39%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.71$2.50$0.00$0.71$0.00$0.00$3.92
2023$0.63$4.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$1.50$0.00$8.10
2022$0.56$0.00$2.00$0.56$8.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$2.00$0.00$14.31
2021$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$14.00$2.50$0.00$4.00$0.56$4.00$2.00$28.06
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00$3.85
2019$0.40$0.00$0.00$0.40$1.50$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$1.80$0.00$4.95
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$1.50$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.50$0.00$4.45
2017$0.31$0.00$0.00$0.31$1.50$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$2.00$0.00$4.79
2016$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.00$0.00$2.15
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.00$2.03
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00$1.91
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$1.00$1.81

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У American Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 5.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.0%
У American Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 51.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-7.83%
0
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка American Financial Group, Inc. составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.94%22 февр. 2007 г.5159 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.999
-59.14%31 июл. 1997 г.64114 февр. 2000 г.14826 янв. 2006 г.2123
-58.98%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.23422 февр. 2021 г.259
-53.44%4 авг. 1987 г.82231 окт. 1990 г.65027 мая 1993 г.1472
-40.7%22 июл. 1993 г.34022 нояб. 1994 г.48828 окт. 1996 г.828

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Financial Group, Inc. составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.11%
2.41%
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию