PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Financial Group, Inc. (AFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Financial Group, Inc. (AFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0259321042
CUSIP025932104
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.50B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.46
Цена/прибыль11.97
PEG коэффициент2.78
Общая выручка (12 мес.)$6.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.15B
EBITDA (12 мес.)$126.00M
Годовой диапазон$99.92 - $136.19
Целевая цена$138.00
Процент коротких позиций1.05%
Коэффициент коротких позиций2.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

Популярные сравнения: AFG с MFC, AFG с XLF, AFG с SCHD, AFG с MAIN, AFG с CB, AFG с QQQ, AFG с SPY, AFG с UNH, AFG с TD, AFG с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,600.00%2,700.00%2,800.00%2,900.00%3,000.00%3,100.00%3,200.00%3,300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,886.69%
3,119.32%
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Financial Group, Inc. показал доход в 8.79% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Financial Group, Inc. составила 15.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.79%13.78%
1 месяц-1.00%-0.38%
6 месяцев6.86%11.47%
1 год9.28%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.39%12.44%
10 лет (среднегодовая)15.60%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.88%8.24%6.90%-5.88%1.69%-5.30%8.79%
20234.33%-3.16%-9.40%1.54%-8.52%5.77%2.96%-4.68%-3.67%-1.44%6.07%3.93%-7.61%
2022-4.74%3.92%9.16%-4.54%8.11%-1.76%-3.30%-4.49%-3.72%18.64%-0.66%-3.47%10.84%
20218.05%13.34%6.94%8.13%8.30%4.12%3.45%9.05%-5.94%8.57%0.99%4.31%93.80%
2020-0.38%-15.05%-24.17%-4.93%-9.06%5.35%-3.50%10.00%0.19%12.67%19.31%0.30%-16.18%
20195.82%4.48%-3.46%8.05%-3.71%4.35%0.29%-1.38%6.81%-3.11%7.20%-0.05%27.10%
20184.76%-0.48%-0.51%1.21%-1.63%-2.32%5.33%-1.18%-0.35%-9.51%3.85%-11.56%-13.04%
2017-1.86%9.16%1.45%2.32%4.20%-0.48%2.36%0.40%1.61%2.31%1.50%3.31%29.20%
2016-1.12%-5.49%4.90%-1.38%6.03%0.89%-0.74%2.80%-0.20%-0.26%11.75%7.16%25.80%
2015-4.01%8.55%1.83%-1.10%0.47%2.43%6.41%0.16%-0.22%5.17%2.51%-1.24%22.26%
2014-4.48%4.08%0.96%1.65%-0.09%2.02%-5.64%7.11%-3.47%3.81%0.94%2.23%8.67%
20138.20%3.29%7.78%2.29%0.60%0.72%6.09%-0.31%4.91%4.51%2.49%1.90%51.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFG среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 6161
AFG (American Financial Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Financial Group, Inc. (AFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

American Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
1.66
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.84 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.84$8.10$14.31$28.06$3.85$4.95$4.45$4.79$2.15$2.03$1.91$1.81

Дивидендный доход

5.49%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.71$2.50$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$4.63
2023$0.63$4.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$1.50$0.00$8.10
2022$0.56$0.00$2.00$0.56$8.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$2.00$0.00$14.31
2021$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$14.00$2.50$0.00$4.00$0.56$4.00$2.00$28.06
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00$3.85
2019$0.40$0.00$0.00$0.40$1.50$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$1.80$0.00$4.95
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$1.50$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.50$0.00$4.45
2017$0.31$0.00$0.00$0.31$1.50$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$2.00$0.00$4.79
2016$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.00$0.00$2.15
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.00$2.03
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00$1.91
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$1.00$1.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У American Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 5.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.4%
У American Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 44.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.92%
-4.24%
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка American Financial Group, Inc. составляет 7.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.94%22 февр. 2007 г.5159 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.999
-59.14%31 июл. 1997 г.64114 февр. 2000 г.14826 янв. 2006 г.2123
-58.98%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.23422 февр. 2021 г.259
-53.44%4 авг. 1987 г.82231 окт. 1990 г.65027 мая 1993 г.1472
-40.71%22 июл. 1993 г.34022 нояб. 1994 г.48828 окт. 1996 г.828

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Financial Group, Inc. составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.54%
3.80%
AFG (American Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Financial Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию