- ISIN
- US0259321042
- CUSIP
- 025932104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.73B
- Enterprise Value
- $11.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.54
- Коэффициент P/E
- 12.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $121.75 - $150.02
- Целевая цена
- $153.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFG
American Financial Group, Inc. (AFG) снизился на 3.3% с начала года. По цене $129 за акцию AFG торгуется на 14.1% ниже 52-недельного максимума в $150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,550.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Financial Group, Inc. (AFG) показал доход в -3.31% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFG составила 14.01%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Financial Group, Inc.
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AFG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.05% | 3.28% | -3.96% | 5.06% | -2.60% | -0.72% | -3.31% | ||||||
| 2025 | 0.34% | -7.53% | 5.67% | -2.96% | -2.12% | 1.80% | -0.42% | 8.78% | 7.26% | -9.07% | 6.08% | -0.76% | 5.45% |
| 2024 | 1.88% | 8.24% | 6.90% | -5.88% | 1.69% | -5.30% | 7.06% | 2.03% | 0.73% | -3.65% | 17.21% | -6.76% | 23.79% |
| 2023 | 4.33% | -3.16% | -9.40% | 1.54% | -8.52% | 5.77% | 2.96% | -4.68% | -3.67% | -1.44% | 6.07% | 3.93% | -7.61% |
| 2022 | -4.74% | 3.92% | 9.16% | -4.54% | 8.11% | -1.76% | -3.30% | -4.49% | -3.72% | 18.64% | -0.59% | -3.47% | 10.91% |
| 2021 | 8.05% | 13.34% | 6.94% | 8.13% | 8.30% | 4.12% | 3.45% | 9.05% | -5.94% | 8.57% | 1.00% | 4.31% | 93.83% |
Метрики бенчмарка
American Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 4.40%, beta of 0.90, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1983.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 98.38%
- Участие в снижении
- 95.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFG имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Financial Group, Inc. (AFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.93 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.52 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.94 | $7.28 | $9.43 | $8.10 | $14.31 | $28.06 | $3.85 | $4.95 | $4.45 | $4.79 | $2.15 | $2.03 |
Дивидендный доход | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.88 | $1.50 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | ||||||
| 2025 | $0.80 | $0.00 | $2.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.00 | $0.00 | $7.28 |
| 2024 | $0.71 | $2.50 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $4.00 | $0.00 | $9.43 |
| 2023 | $0.63 | $4.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.50 | $0.00 | $8.10 |
| 2022 | $0.56 | $0.00 | $2.00 | $0.56 | $8.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.00 | $0.00 | $14.31 |
| 2021 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $14.00 | $2.50 | $0.00 | $4.00 | $0.56 | $4.00 | $2.00 | $28.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 5.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У American Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 64.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка American Financial Group, Inc. составляет 9.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.94%март 2009 г. | 2y 16d | 1y 11mo | 3y 11moфевр. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -58.98%март 2020 г. | 1mo 5d | 11mo 11d | 1y 11dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -58.39%февр. 2000 г. | 2y 6mo | 5y 10mo | 8y 4moавг. 1997 г. - дек. 2005 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -52.35%окт. 1990 г. | 3y 2mo | 2y 6mo | 5y 9moавг. 1987 г. - май 1993 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -40.70%нояб. 1994 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюль 1993 г. - окт. 1996 г. |
Показатели просадок
| AFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -56.78% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -18.90% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.43% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.98% | -33.92% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -0.74% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -10.72% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.97% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AFG коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AFG коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AFG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFG
Добавьте American Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFG